★相談したいこと
同じ入力欄で「ルックアップ」と「アクションボタン」での転記を併用するのってどうなのでしょう…?
みなさんどうされていますか?
■契約の状況
・ライトコース
・試用期間含め運用8か月目
・営業部の導入プロジェクトメンバー5名で使用
本運用では11名で使用予定
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、
データ管理の目的で使用
★現状・やってみたこと
・営業支援パックを使用しています。
「顧客管理」→「案件管理」→「活動履歴」と3つのアプリを紐づけて使っています(顧客データが大元のデータです)
・「顧客管理」からアクションボタンで「案件管理」の「会社名」にデータを転記できるようにしています。
・↑に加えて、「案件管理」から直接新規登録ができるように、「会社名」の欄はルックアップにしてあります。
■これをすると、アクションボタンで転記を行った際に、再度「会社名」(ルックアップ欄)の「取得」ボタンを押す必要が出てきます。そして候補が複数ある場合は、ウィンドウから目的の会社名を再度選択することになり…転記したのに何でやねん!というツッコミが入ります。
■顧客管理からシームレスに案件登録に行きたい派、案件管理は新規で登録したい派、の意見のせめぎあいで、不便が生じている状態です。
似たような状態になった方いらっしゃいますか?
現状打破のアイディアがあれば、アドバイスいただきたいです…!
★相談したいこと
同じ入力欄で「ルックアップ」と「アクションボタン」での転記を併用するのってどうなのでしょう…?
みなさんどうされていますか?
■契約の状況
・ライトコース
・試用期間含め運用8か月目
・営業部の導入プロジェクトメンバー5名で使用
本運用では11名で使用予定
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、
データ管理の目的で使用
★現状・やってみたこと
・営業支援パックを使用しています。
「顧客管理」→「案件管理」→「活動履歴」と3つのアプリを紐づけて使っています(顧客データが大元のデータです)
・「顧客管理」からアクションボタンで「案件管理」の「会社名」にデータを転記できるようにしています。
・↑に加えて、「案件管理」から直接新規登録ができるように、「会社名」の欄はルックアップにしてあります。
■これをすると、アクションボタンで転記を行った際に、再度「会社名」(ルックアップ欄)の「取得」ボタンを押す必要が出てきます。そして候補が複数ある場合は、ウィンドウから目的の会社名を再度選択することになり…転記したのに何でやねん!というツッコミが入ります。
■顧客管理からシームレスに案件登録に行きたい派、案件管理は新規で登録したい派、の意見のせめぎあいで、不便が生じている状態です。
似たような状態になった方いらっしゃいますか?
現状打破のアイディアがあれば、アドバイスいただきたいです…!
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2024/11/20
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