営業管理としてkintoneを使っています。
kintoneスタンダードを活用しています。
今後やっていきたいこととして下記を考えています。
▸アプローチできていないお客様情報を定期的に一覧化する
現在のアプリ構成は
顧客リスト(マスター)
営業日報(顧客斥候記録)
で、それぞれ独立しています。
今私が思いつく限りの動きとしてはこんな感じです。
営業日報を営業が入力する
→顧客リストの最終コンタクト日付が更新される
→本日の日付から逆算して〇〇日以上経過している顧客が抽出される
制約条件は一旦ありません。また、必要であればアプリを追加するなどもします。(カスタマインを使えば出来そうだなという想像はしていますが…他があれば尚良いです)
この動きを実現することが可能なプラグインや構成のアイデアを頂きたいです。よろしくお願い致します。
営業管理としてkintoneを使っています。
kintoneスタンダードを活用しています。
今後やっていきたいこととして下記を考えています。
▸アプローチできていないお客様情報を定期的に一覧化する
現在のアプリ構成は
顧客リスト(マスター)
営業日報(顧客斥候記録)
で、それぞれ独立しています。
今私が思いつく限りの動きとしてはこんな感じです。
営業日報を営業が入力する
→顧客リストの最終コンタクト日付が更新される
→本日の日付から逆算して〇〇日以上経過している顧客が抽出される
制約条件は一旦ありません。また、必要であればアプリを追加するなどもします。(カスタマインを使えば出来そうだなという想像はしていますが…他があれば尚良いです)
この動きを実現することが可能なプラグインや構成のアイデアを頂きたいです。よろしくお願い致します。
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hinako
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02/18
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