NEWこんにちは。
皆様のお知恵をお借りしたく、投稿します。
スタンダードコース契約中のCMogです。
よければプロフィールもご確認ください。
いつも助けていただいてばかりで恐縮です。
※皆様の投稿、いつも参考にさせていただいております。
たくさんの情報があり、うまく検索出来ていないところもあります。
似たような質問が既にあるかもしれませんが、ご了承ください(..)💦
ーーー
<アプリ構成>
・顧客管理
・案件管理
<やりたいこと>
各顧客情報に、案件情報を紐づけたい
<現在>
案件管理アプリ側にルックアップフィールド【顧客名】
顧客管理アプリに【関連レコード一覧】を用意している
<課題>
顧客名でルックアップすると、
顧客名が変更(社名変更)された場合、関連レコード一覧に
旧社名で書かれた議事録が反映されなくなってしまう
<考えたこと>
・案件管理アプリ側に、ルックアップフィールド【顧客コード】を用意し
顧客コード(顧客管理アプリのレコード番号)で紐づける
➡レコード番号は不変で確定されているため、ルックアップに使うのに最適、と考えました。
社名が変更になっても、レコード番号は変わらないので
リンクが切れることはなくなります。
・ルックアップは【顧客名】まま、文字列フィールド【顧客コード】を用意して
ルックアップ時に一緒に転記する、
関連レコード一覧で関連表示させる条件を
【顧客管理アプリのレコード番号=案件管理アプリの顧客コード】
とする
という方法も考えましたが
これだと、社名変更が行われたあと、案件管理アプリを更新する際に
「データがありません」となってしまいます。
再度の選び直しの手間と、選択ミスのリスクがあるなと思いやめました。
ですが、ユーザー側から
「わざわざ顧客情報アプリでレコード番号確認するの?」
「顧客名でのルックアップなら、会社名の一部を打つことで絞り込みができていたのに…。」と
苦言を呈されてしまいました…。
(そんな予感はしていたのですが。。最初の手間だけで、改名時に再度打ち直すより楽かな?と思ったのですが、そうは思ってもらえなかったようです涙。)
似たような境遇に陥り、対応をされた方がいらっしゃれば
助言頂きたいと思い、投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
皆様のお知恵をお借りしたく、投稿します。
スタンダードコース契約中のCMogです。
よければプロフィールもご確認ください。
いつも助けていただいてばかりで恐縮です。
※皆様の投稿、いつも参考にさせていただいております。
たくさんの情報があり、うまく検索出来ていないところもあります。
似たような質問が既にあるかもしれませんが、ご了承ください(..)💦
ーーー
<アプリ構成>
・顧客管理
・案件管理
<やりたいこと>
各顧客情報に、案件情報を紐づけたい
<現在>
案件管理アプリ側にルックアップフィールド【顧客名】
顧客管理アプリに【関連レコード一覧】を用意している
<課題>
顧客名でルックアップすると、
顧客名が変更(社名変更)された場合、関連レコード一覧に
旧社名で書かれた議事録が反映されなくなってしまう
<考えたこと>
・案件管理アプリ側に、ルックアップフィールド【顧客コード】を用意し
顧客コード(顧客管理アプリのレコード番号)で紐づける
➡レコード番号は不変で確定されているため、ルックアップに使うのに最適、と考えました。
社名が変更になっても、レコード番号は変わらないので
リンクが切れることはなくなります。
・ルックアップは【顧客名】まま、文字列フィールド【顧客コード】を用意して
ルックアップ時に一緒に転記する、
関連レコード一覧で関連表示させる条件を
【顧客管理アプリのレコード番号=案件管理アプリの顧客コード】
とする
という方法も考えましたが
これだと、社名変更が行われたあと、案件管理アプリを更新する際に
「データがありません」となってしまいます。
再度の選び直しの手間と、選択ミスのリスクがあるなと思いやめました。
ですが、ユーザー側から
「わざわざ顧客情報アプリでレコード番号確認するの?」
「顧客名でのルックアップなら、会社名の一部を打つことで絞り込みができていたのに…。」と
苦言を呈されてしまいました…。
(そんな予感はしていたのですが。。最初の手間だけで、改名時に再度打ち直すより楽かな?と思ったのですが、そうは思ってもらえなかったようです涙。)
似たような境遇に陥り、対応をされた方がいらっしゃれば
助言頂きたいと思い、投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。
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10時間前
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