■相談したいこと
チャットでは長文すぎる連絡、どうされていますか?🤔
■契約の状況
・ライトコース
・テスト期間含め、運用1年が過ぎました!(12月から本運用)
・営業部で使用→2055/5 他部署のテスト使用始まりました!(総勢16名)
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、データ管理、コミュニケーションの目的で使用(アプリストアの営業支援パック=顧客管理、案件管理、活動履歴、がメインアプリ)
・事務員(私)が管理者となって運用中
■背景
①他部署のテスト参加が始まり、「案件管理」アプリで営業⇔現場がやりとりをすることも増えてきました。
②1レコードにつき、1案件。として、チャット欄で主にやりとりを行っていますが、メール代わりに使うので長文になることも増えてきました。
③なかには、定型文で済みそうなやりとりもあります(「注文書or注文請書or依頼書)の(保管お願いしますor差し替えお願いしますor捺印お願いします)など。
④長文すぎてチャット欄が見づらい場合があるが、何か解決策はないか?と相談を受けて、現在考え中です…
■やったこと
・定型文メッセージアプリを作成する(私の提案)
アクションボタンで「メッセージを送付する」→「定型文メッセージアプリ」に移動→上記の③の部分をドロップダウンにして、簡単に選択できるようにし、補足は備考欄に記入するようにする→プロセス管理「送信する」で、すぐにメッセージが送れるように!
→便利だけど、1レコード上ですべてがわかるようにしたいとの要望でNGに。送付した内容を、案件管理アプリのフォーム上に関連レコードで表示したら良さそう?とも思いましたが、フォーム上がごちゃごちゃしそうなので断念。
・長文はテキストファイルに記入し、ファイル欄に添付。
現場には、ファイルを添付した旨を伝える(営業さん提案)
→これが現状、一番良さそうではあります。質問→返信については、テキストファイルを更新し、互いに保存しなおしてやりとりしているようです。
■現状
案件についてのやり取りで…
・kintoneユーザー以外を含む場合はメール
・kintoneユーザーのみの場合は、チャット欄
・長文過ぎる場合はテキスト添付(チャット欄を使う人やメールを使う人もいる)
・いずれにしてもやりとりは届いているが、分散しすぎて「あとから情報が見つけにくい」「見落としが発生しそう」という懸念がある。
■同じような状況で、うまく対応されている方はいますか?アドバイスいただけると幸いです~😭😭😭
■相談したいこと
チャットでは長文すぎる連絡、どうされていますか?🤔
■契約の状況
・ライトコース
・テスト期間含め、運用1年が過ぎました!(12月から本運用)
・営業部で使用→2055/5 他部署のテスト使用始まりました!(総勢16名)
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、データ管理、コミュニケーションの目的で使用(アプリストアの営業支援パック=顧客管理、案件管理、活動履歴、がメインアプリ)
・事務員(私)が管理者となって運用中
■背景
①他部署のテスト参加が始まり、「案件管理」アプリで営業⇔現場がやりとりをすることも増えてきました。
②1レコードにつき、1案件。として、チャット欄で主にやりとりを行っていますが、メール代わりに使うので長文になることも増えてきました。
③なかには、定型文で済みそうなやりとりもあります(「注文書or注文請書or依頼書)の(保管お願いしますor差し替えお願いしますor捺印お願いします)など。
④長文すぎてチャット欄が見づらい場合があるが、何か解決策はないか?と相談を受けて、現在考え中です…
■やったこと
・定型文メッセージアプリを作成する(私の提案)
アクションボタンで「メッセージを送付する」→「定型文メッセージアプリ」に移動→上記の③の部分をドロップダウンにして、簡単に選択できるようにし、補足は備考欄に記入するようにする→プロセス管理「送信する」で、すぐにメッセージが送れるように!
→便利だけど、1レコード上ですべてがわかるようにしたいとの要望でNGに。送付した内容を、案件管理アプリのフォーム上に関連レコードで表示したら良さそう?とも思いましたが、フォーム上がごちゃごちゃしそうなので断念。
・長文はテキストファイルに記入し、ファイル欄に添付。
現場には、ファイルを添付した旨を伝える(営業さん提案)
→これが現状、一番良さそうではあります。質問→返信については、テキストファイルを更新し、互いに保存しなおしてやりとりしているようです。
■現状
案件についてのやり取りで…
・kintoneユーザー以外を含む場合はメール
・kintoneユーザーのみの場合は、チャット欄
・長文過ぎる場合はテキスト添付(チャット欄を使う人やメールを使う人もいる)
・いずれにしてもやりとりは届いているが、分散しすぎて「あとから情報が見つけにくい」「見落としが発生しそう」という懸念がある。
■同じような状況で、うまく対応されている方はいますか?アドバイスいただけると幸いです~😭😭😭
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