2024/10/24 10:02
はじめて質問させていただきます。
既出の内容&初歩的な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
契約中のコースはスタンダードです。建設業になります。
今年の7月より運用始めました。
案件を顧客問合せ⇒見積⇒受注⇒完成の流れで管理しています。
完成した案件について、TISさんの月次集計プラグインにて合計金額や累計をリアルタイムで見られるようにしています。同じように見込み管理(受注状態で完成工期にて売上予測を見る形)をしています。完成は完成、見込みは見込み、という形では見られるのですが、こちらを合算して年次の売上見込みを見られる方法はないでしょうか?
いろいろ検索等はしましたが思い浮かばず、、
お知恵を拝借できますとありがたいです。拙い説明で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こちらの質問にコメントありがとうございました。
皆さまからいただいたコメントからヒントを得て、一応実装することが出来ましたのでご報告させていただきます!
売上見込管理アプリを新たに作り、TISさんのテーブルデータコピープラグインを使って、その月の売上確定時点で案件アプリから完成一覧と見込み一覧をそれぞれコピーする、という形で合算して確認することが可能となりました。
リアルタイムでの反映は難しいのですが、ひとまずkintoneのみで管理が出来るようになったので、上司にも喜んでもらえました。ありがとうございました!!
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示まさに当社も同じことをやりたく四苦八苦しているところです。
私が思うに、標準では出来ないなので、年次の売上見込アプリを別途つくり、そのアプリに対し、krewdataを使って、今のアプリから完成高と見込み高のそれぞれの集計結果を取り込むようにし、年次の売上見込アプリ側で状況を見れるようにしようかと思っています。多分、そこに目標も欲しくなると思います。
そんな感じで感がえていますが、他に良い方法があれば私も教えて頂きたいです(笑)
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示