初めまして。初投稿です。
現在社内の案件管理を変えていきたいと思いつつも良いアイデアが浮かばず。
キントーンマスターの皆様のお知恵お借りできれば幸いです。
【前提条件(自己紹介も兼ねて)】
・kintone契約コース(スタンダード)
・当社は某通信システムメーカーの代理店です。
私は営業の管理職です。配下に3つのチームがあります。
・案件管理は現在二重管理となっており、メーカーのSFAと
社内案件表(エクセル)を活用しています。
・メーカーのSFAの管理権限は当社になく、当社側で自由に
カスタマイズ等操作できない状態です。
【悩み】
・二重管理の状態に営業担当者も私も何とかできないものかと頭を
悩ませております。
【実現したいこと】
・営業担当者目線…案件情報入力の簡素化
・管理者目線…個人またはチームごとの月別の実績や見込み状況を把握
【二重管理の理由】
・メーカーのSFAでは売上額の記載欄はあるものの
代理店の粗利については記入するものがありません。
・またメーカーのSFAでは個人ごとの見込み状況が可視化されず
週に一度SFAの内容をCSV形式で展開がある程度です。
ですので当社の中でチームごとに案件管理表として
エクセルのファイルをつくり、個人ごとにシートを
作成しています。
シート内では月ごとの受注実績、案件確度を一覧にしています。
【検討していること】
・毎週メーカーから送られてくるCSVデータの内容をkintoneに
まずは取込ベースとなるフォームを作成してみようかと考えて
います。
そこに粗利欄を新たに付け加える。
・そして社内のエクセルツールを廃止し、営業担当者は
メーカーのSFAに案件情報は投入
・メーカーから展開されるcsvを毎週kintoneに取込
粗利欄のみ営業担当者側でkintoneに入力
【懸念事項】
・上記のやり方の場合、下記を懸念しています。
①毎週取り込むことで同じ案件がkintone上で重複しないか
②営業担当者が変更した前週と当週で変更した内容等が
わかりづらくないか(個数や製品名等)
※現状のエクセル運用では変更箇所の文字色を赤にしている
③上記のやり方で営業担当者自身の労力削減に
効果が期待できそうか
つたない説明で恐縮ですが、懸念事項についての見解をお聞きしたいのと、何か別の良い方法あればお力貸していただけると幸いです。
初めまして。初投稿です。
現在社内の案件管理を変えていきたいと思いつつも良いアイデアが浮かばず。
キントーンマスターの皆様のお知恵お借りできれば幸いです。
【前提条件(自己紹介も兼ねて)】
・kintone契約コース(スタンダード)
・当社は某通信システムメーカーの代理店です。
私は営業の管理職です。配下に3つのチームがあります。
・案件管理は現在二重管理となっており、メーカーのSFAと
社内案件表(エクセル)を活用しています。
・メーカーのSFAの管理権限は当社になく、当社側で自由に
カスタマイズ等操作できない状態です。
【悩み】
・二重管理の状態に営業担当者も私も何とかできないものかと頭を
悩ませております。
【実現したいこと】
・営業担当者目線…案件情報入力の簡素化
・管理者目線…個人またはチームごとの月別の実績や見込み状況を把握
【二重管理の理由】
・メーカーのSFAでは売上額の記載欄はあるものの
代理店の粗利については記入するものがありません。
・またメーカーのSFAでは個人ごとの見込み状況が可視化されず
週に一度SFAの内容をCSV形式で展開がある程度です。
ですので当社の中でチームごとに案件管理表として
エクセルのファイルをつくり、個人ごとにシートを
作成しています。
シート内では月ごとの受注実績、案件確度を一覧にしています。
【検討していること】
・毎週メーカーから送られてくるCSVデータの内容をkintoneに
まずは取込ベースとなるフォームを作成してみようかと考えて
います。
そこに粗利欄を新たに付け加える。
・そして社内のエクセルツールを廃止し、営業担当者は
メーカーのSFAに案件情報は投入
・メーカーから展開されるcsvを毎週kintoneに取込
粗利欄のみ営業担当者側でkintoneに入力
【懸念事項】
・上記のやり方の場合、下記を懸念しています。
①毎週取り込むことで同じ案件がkintone上で重複しないか
②営業担当者が変更した前週と当週で変更した内容等が
わかりづらくないか(個数や製品名等)
※現状のエクセル運用では変更箇所の文字色を赤にしている
③上記のやり方で営業担当者自身の労力削減に
効果が期待できそうか
つたない説明で恐縮ですが、懸念事項についての見解をお聞きしたいのと、何か別の良い方法あればお力貸していただけると幸いです。
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