2023/06/20 08:26
初投稿になります。宜しくお願いします。
行き詰っており、アイディア等ございましたら教えていただければと思い、投稿致しました。
使用アプリ、スペース
・貼り付けスペース（添付画像）
・顧客管理（営業支援パック)
・日報アプリ
・日報の一部コピーを保存するアプリ→ アプリ A
弊社社内アプリで、営業のユーザー定期訪問回数を集計し、スペース張り付けで見れるように作成しております。
日報アプリに記入後、アクションボタンを押し、アプリAへコピー。アプリAのグラフで、”顧客ランク” ”担当営業” ”顧客名”でクロス集計し、スペースに張り付けている状態です。
未訪問ユーザーを営業がわかるように、スペースに未訪問ユーザーを表示させたいと思っております。
月ごとにリセットされ、月1度も訪問しないことがないようにしたいのですが、未訪問ユーザーのフラグ付けか判定方法をどうしたらいいか悩んでおります。
スクリプト関係は多少は勉強しましたが、実務レベルではなく、利用できないレベルです。
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投稿を表示よっち様、かな様
ご回答ありがとうございます。
いただいた内容確認し、試してみたいと思います。
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投稿を表示おはようございます。
とても見やすくて良いアプリですね！
標準機能だけでやろうとすると、0件は表示されないので難しいかもしれませんね。。
プラグインやコードが書けるのであれば、
顧客管理アプリに関連レコードを入れて、
表示させる条件として、「顧客名」と「訪問日が当月」にする。
「未訪問集計」という形で、計算式いれて、レコードがなければ(初期値)「1」、あれば「0」にすれば、「1」が集計フラグになりますかね？？
参考サイトです！
https://www.gotop.co.jp/kintonesi20220113/
https://www.tis2010.jp/referencecalc/
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投稿を表示おはようございます！
私ならこうするかなぁという回答ですが・・・
顧客管理側に関連レコード一覧で当月の日報レコードを表示し、その件数が0件のユーザ一覧を作成します。
日報レコードに数値項目：初期値「1」を持たせておいて、その項目の合計値=0なら未訪問ユーザということになるかと思います。
関連レコード一覧の集計についてはこちらのサイトが分かりやすいです。
https://fastsystem.funai.site/relatedrecords-sum/
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