リード管理、顧客管理~売上げ管理をkintoneでしたいと思っています。
組織としては、マーケティング→インサイドセールス→セールス→カスタマーサクセスの担当で管理する場合、kintoneではどのようなアプリ構造を組むのが良いのでしょうか??
スタンダードな方法を知りたいと思っています。
将来像は仮案として考えてみました。
【現状】
・顧客アプリ(会社・人・問い合わせが混ざっている)
・案件アプリ(商談状況だけわかる)
※現在はリード情報は入っていない
【将来像?】
・リード管理アプリ
・顧客アプリ(取引先を管理する)
・取引先責任者アプリ(取引先に紐づく人を管理する)
・問い合わせ管理アプリ
・案件アプリ(商談状況)
・請求情報アプリ
リード管理、顧客管理~売上げ管理をkintoneでしたいと思っています。
組織としては、マーケティング→インサイドセールス→セールス→カスタマーサクセスの担当で管理する場合、kintoneではどのようなアプリ構造を組むのが良いのでしょうか??
スタンダードな方法を知りたいと思っています。
将来像は仮案として考えてみました。
【現状】
・顧客アプリ(会社・人・問い合わせが混ざっている)
・案件アプリ(商談状況だけわかる)
※現在はリード情報は入っていない
【将来像?】
・リード管理アプリ
・顧客アプリ(取引先を管理する)
・取引先責任者アプリ(取引先に紐づく人を管理する)
・問い合わせ管理アプリ
・案件アプリ(商談状況)
・請求情報アプリ
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浪岡 直美
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2020/12/21
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なんでも