★多くなりすぎたフィールド、どうやって管理してますか?
■契約の状況
・ライトコース
・テスト期間含め、運用1年半が過ぎました!(12月から本運用)
・営業部で使用→2025/5 他部署のテスト使用始まりました!(総勢16名)
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、
データ管理、コミュニケーションの目的で使用
・事務員(私)が管理者となって運用中
■聞きたいこと
・めちゃくちゃ困ってるわけではないてですが、
みなさんの状況を教えてもらえると嬉しいです!
・弊社では「案件管理アプリ」というアプリを基幹システムとして使っています(営業支援パックに入ってます)
・色々と項目が増えて、フィールド数は50個程度あります。
・一覧画面で検索をするときにフィールを選択しますが、50個以上あるので正直見づらい状況です。皆さんはどのように運用されていますか?
■やったこと
・よく使う検索は一覧として設定
(これも数が増えて20件近くある…)
・良く調べるフィール名には「■顧客名」「■会社名」「★当社担当者」のように、頭に記号を付ける。
検索する際は、プルダウンをコロコロせずに、直接「■」「★」を打ち込んで、選択肢を少なくする
これでいまは対応していますが、もっと便利な方法はないのかな~と、気になっています。
もしよい活用方法があれば、教えていただけると嬉しいです!
★多くなりすぎたフィールド、どうやって管理してますか?
■契約の状況
・ライトコース
・テスト期間含め、運用1年半が過ぎました!(12月から本運用)
・営業部で使用→2025/5 他部署のテスト使用始まりました!(総勢16名)
(3地域にまたがっており、別々の場所で働いています)
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、
データ管理、コミュニケーションの目的で使用
・事務員(私)が管理者となって運用中
■聞きたいこと
・めちゃくちゃ困ってるわけではないてですが、
みなさんの状況を教えてもらえると嬉しいです!
・弊社では「案件管理アプリ」というアプリを基幹システムとして使っています(営業支援パックに入ってます)
・色々と項目が増えて、フィールド数は50個程度あります。
・一覧画面で検索をするときにフィールを選択しますが、50個以上あるので正直見づらい状況です。皆さんはどのように運用されていますか?
■やったこと
・よく使う検索は一覧として設定
(これも数が増えて20件近くある…)
・良く調べるフィール名には「■顧客名」「■会社名」「★当社担当者」のように、頭に記号を付ける。
検索する際は、プルダウンをコロコロせずに、直接「■」「★」を打ち込んで、選択肢を少なくする
これでいまは対応していますが、もっと便利な方法はないのかな~と、気になっています。
もしよい活用方法があれば、教えていただけると嬉しいです!
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