2024/11/20 10:36
■ちょっと聞いてみたいこと
アクションボタンってどのくらい活用されていますか？
弊社では、アクションボタンが好評で、既存のアイコンがある「レコードの再利用」なんかも、「アクションボタンの方が分かりやすいから設置して！」という要望があります。
→実際に設置しました。
ユーザーが分かりやすいのが一番、と思いつつ、アクションボタンを設置していないアプリを使う際に、基本機能が分からず困らないかな…？と少し心配です。
みなさんはこういう困りごとってありましたか？
■契約の状況
・ライトコース
・試用期間含め運用8か月目
・営業部の導入プロジェクトメンバー５名で使用
本運用では１１名で使用予定
（３地域にまたがっており、別々の場所で働いています）
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、
データ管理の目的で使用
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投稿を表示案件管理がベースになり
◇案件管理アクション ・レコード再利用 ⇒案件管理アプリ
・ステータス：契約時 ⇒注文管理アプリ
・進捗特記事項記入 ⇒ 進捗アプリ
◇注文管理アクション ・プロダクト契約 ⇒プロダクト管理アプリ
・保守契約 ⇒保守契約管理アプリ
・プロダクト発注 ⇒プロダクト発注管理アプリ
・保守発注 ⇒保守発注管理アプリ
◇プロダクト管理 ・プロダクト請求 ⇒ 請求管理アプリ
◇保守契約管理 ・保守請求 ⇒ 請求管理アプリ
◇プロダクト発注管理 ・発注書電子保管 ⇒ 電子保管アプリ
◇保守発注管理 ・発注書電子保管 ⇒ 電子保管アプリ
◇請求管理 ・請求書電子保管 ⇒ 電子保管アプリ
等々 まだまだありますが、主要なところでこんなところでしょうか。
その他 見積管理・各種マスタへの新規登録等々もあります。
弊社は基本的にドキュメント作成・印刷はExcel連携プログラムで
処理して、各管理アプリへPDF添付しております。
一部、プラグインがあまりなかったことに制作したJSでドキュメント
制作したものもあります。
ご参考になりますでしょうか。
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投稿を表示初コメントになります。
沙悟浄です。
よろしくお願いします。
ウチでは、一番多いところで８コ、アクションボタンがついているアプリがあります。
レコードの複製もいろいろとうるさい要件があり、アクションボタン化してます。
必要に迫られて使ってます。
「現在の作業者を変更」と見た目が似ていますが、UIで見やすくするところまでは手が回っていません。
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投稿を表示アクションボタンめちゃめちゃ使用してます！
営業担当なのでメインで使用しているは案件管理アプリになりますが、リピート案件が多いので基本的にはアクションボタンで日付などを消してレコードを再利用していますね(既存アイコンのレコード再利用は全フィールドデータが再利用されてしまうので色々とまずい…)。
なお営業活動記録の作成は案件管理アプリからアクションボタンで営業活動記録アプリにフィールドデータを飛ばしています(見積番号・顧客名・担当者名等必要データを転記)。
他には技術に依頼している案件は技術側のアプリで案件管理アプリから必要なデータを抜き出すためにアクションボタンを使用しています。
うーん言葉だけでは説明が難しい…。
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