アプリ間およびアプリ内コピーについて知恵をお貸りしたいです。
老人ホームを運営しており、空室管理アプリを作成しています。
【現在】
問い合わせ:追客アプリ→申込:申込アプリ→入居:Excel
空室管理アプリは居室1室ごとにレコードを分けて作成しました。
賃貸管理をイメージしていただくと分かりやすいかと思いますが、レコード(居室)は固定で、入居したら顧客情報を登録、退去したら顧客情報を削除し、レコードは新規作成せず顧客情報のみ上書きする運用方法を考えています。
【実現したいこと】
・入居登録
顧客から入居申込→申込アプリに顧客情報を登録(ここまでは実現済みで数年間運用中)
→その顧客情報を空室管理アプリに転記(空室管理アプリに作成済みのレコードに上書き)
・転室処理
顧客が転室(居室移動)した際に、空室管理アプリ内で顧客情報を別レコードに転記しコピー元レコードから顧客情報を削除
※同室に2名で入居していて、内1名のみが転室する場合もある
・退去処理
顧客が退去した際に、空室管理アプリからその顧客情報を削除
※同室に2名で入居していて、内1名のみが退去する場合もある
※レコードからは顧客情報を削除しますが、退去者の情報は確認できるようにしたいです。
退去者アプリを作り顧客情報を転記する方法を考えましたが、アプリが増えて煩雑になるのも避けたいです。
【試してみたこと】
・プラグイン
TISのプラグインを多数利用しており、使えそうなものがないか探しましたが適したものはありませんでした。
・アクション
別アプリからコピーはできますがレコード新規作成になってしまいます。
・ルックアップ
入居の場合は申込アプリから氏名等に基づき情報取得しようかと思いましたが、キントーンを使い始めたのは約4年前でそれ以前のデータは入っておらず、申込アプリにデータがない顧客が大半です。
皆様の知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
アプリ間およびアプリ内コピーについて知恵をお貸りしたいです。
老人ホームを運営しており、空室管理アプリを作成しています。
【現在】
問い合わせ:追客アプリ→申込:申込アプリ→入居:Excel
空室管理アプリは居室1室ごとにレコードを分けて作成しました。
賃貸管理をイメージしていただくと分かりやすいかと思いますが、レコード(居室)は固定で、入居したら顧客情報を登録、退去したら顧客情報を削除し、レコードは新規作成せず顧客情報のみ上書きする運用方法を考えています。
【実現したいこと】
・入居登録
顧客から入居申込→申込アプリに顧客情報を登録(ここまでは実現済みで数年間運用中)
→その顧客情報を空室管理アプリに転記(空室管理アプリに作成済みのレコードに上書き)
・転室処理
顧客が転室(居室移動)した際に、空室管理アプリ内で顧客情報を別レコードに転記しコピー元レコードから顧客情報を削除
※同室に2名で入居していて、内1名のみが転室する場合もある
・退去処理
顧客が退去した際に、空室管理アプリからその顧客情報を削除
※同室に2名で入居していて、内1名のみが退去する場合もある
※レコードからは顧客情報を削除しますが、退去者の情報は確認できるようにしたいです。
退去者アプリを作り顧客情報を転記する方法を考えましたが、アプリが増えて煩雑になるのも避けたいです。
【試してみたこと】
・プラグイン
TISのプラグインを多数利用しており、使えそうなものがないか探しましたが適したものはありませんでした。
・アクション
別アプリからコピーはできますがレコード新規作成になってしまいます。
・ルックアップ
入居の場合は申込アプリから氏名等に基づき情報取得しようかと思いましたが、キントーンを使い始めたのは約4年前でそれ以前のデータは入っておらず、申込アプリにデータがない顧客が大半です。
皆様の知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
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2024/08/15
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