ｽﾐﾏｾﾝ m(__)m　投稿内容 1か所訂正です

ちなみに、弥生販売の販売Data（後略）の下
誤---（お買上げ日／売上№／お買上げ金額の３Data）
正---（お買上げ日／売上№／お買上げ金額／顧客コードの４Data）

それと、pluginの関数を使わない方法、投稿しましたので、ご参考まで
https://kincom.cybozu.co.jp/chats/dt29ise8uxo5zxz4

※ Kintoneのﾃﾞﾌｫﾙﾄ計算式は必要です

sujiさん、ご返信ありがとうございます！
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした( ;∀;)

顧客ランクについての判定は・・・・
お恥ずかしながら高度な分析等は一切行っておらず、
販売管理ソフトで都度過去の取引履歴から購入日と金額を確認だけで、
保存もされていない状況です。

あまりにアナログな状態なので、
少しずつkintoneを使って管理できないかと思っているところです。

何か良い案や、実際に採用されている運用などがありましたら
お教えいただければと思います！

おはようございます。

弥生とkintoneで売上を二重管理するのは手間かかるだけなのでおすすめしません。
まずは弥生から定期的にデータ出力→Excelで分析加工→kintoneに結果をインポート
とかでよいのかな、と思います。
インポートしてしまえば、顧客台帳などから関連レコード表示できます。

参考までにExcelでRFM分析のWEBサイト
https://rpst.jp/blog/crm_analysis/rfm_analysis/269/

仕組みの構築が進んでから、弥生⇔kintoneの連携などをどうするか、など
検討してみればどうでしょうか。

はじめまして！創さんの３つめの案の例について、補足です。
kintone アプリストアに、営業支援パックというものがあります。顧客台帳と連動した案件や活動履歴を入れるアプリのセットです。それを参考に作ってみるとわかりやすいかもです。
サンプルデータを含めるに✅を入れると良いです。

創さん、ご返信ありがとうございます！
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした( ;∀;)

「お客様対応アプリ」等別アプリを作ることばかり考えていましたが、
別アプリにするメリットもないのか・・・と思いましたので、
テーブルを作る方法を参考にさせていただきたいと思います！
（まだテーブル作成について勉強からですが）

また、創さんのご返信にある
「過去に弥生販売の商品リストにない「画像を添付する」や「別名を登録して簡単に検索できるようにする」なんてことも可能です。」
というのですが、具体的にはどのような場面で有効でしょうか？

色々と素人質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

Rieさん、ご返信ありがとうございます！
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした( ;∀;)

顧客管理アプリだけを作りこんでしまってから、「営業支援パック」等のパックが便利そうだと気が付きました。
今からそちらにデータ移行するのが良いのか、ちょっと悩んでいますが、
まずは参考にして、勉強したいと思います。
ありがとうございました！

弥生販売の商品情報は、商品名・分類・主たる仕入先・メモで賄う必要があるのですが......

お取り扱いの製品、似た形状の製品を扱うことがあります。
たとえば、「とんがり黒靴下」と「つんつん黒靴下」の二種類を取り扱う会社ですと、新入社員が文字だけで判断するのは難しいです。
また、こうした商品の場合、現場では正式名称と異なる名前で呼ばれていることも多く「サキクロ＝とんがり黒靴下」「サキシロ＝つんつん黒靴下」のように読み替えが必要です。

弥生販売に別名・画像を登録することで、より検索性の優れた商品データベースになりますよっ