【相談】議事録と案件アプリの紐づけ方法について
お世話になっております。Cmogです。
またお力添えを頂きたく、ご相談します。
現在、以下のアプリ構成・運用の部分で悩んでおります。。
■ アプリ構成
① 議事録アプリ
② 案件アプリ
■ 現在の運用
新規打合せ → 議事録アプリに記録
案件に関連する打合せ → 議事録アプリに記録し、そのレコード番号を案件アプリの「進捗欄」（テーブル）に手動でメモ
（※アプリコード+レコード番号で記載し、リンクとして利用）
このような運用にしていますが、案件に紐づく議事録のメモ漏れ（レコード番号記載忘れ）が多く、
後から議事録と案件がつながらない問題が起きています。
■ 試したこと
過去の質問をご参照ください。
https://kincom.cybozu.co.jp/chats/cgvykrserybjkatv
色々試し考えたうえで、運用でアプリコードを使ったリンクを書く運用に落ち着いたのですが、書き忘れが多いのです。。
案件アプリの進捗テーブル欄に、直接議事内容を書いてもらうこともありです！と
お伝えはしているのですが、現場は
「打合せ＝議事録アプリで書く」という一つ覚えになっている印象です。
■やりたいこと（理想）
議事録を保存する際、顧客名をもとに候補案件が出てきて、「どの案件に該当しますか？」と選ばせる
→選択したら、自動で案件アプリの「進捗欄」に議事録のレコード番号（リンク形式）を記載する
■ 質問したいこと
このような「議事録と案件の自動連携」は、実現可能でしょうか？
カスタムクラスでしょうか…。
もし、無料プラグインの活用などで現実的な方法や工夫があれば教えていただきたいです。
また、「ユーザーが紐づけ忘れないようにする」運用面の工夫があれば、それもぜひ知りたいです。
少し長くなってしまいましたが、
「議事録と案件の紐づけをうっかり忘れないようにする」方法を探しています。
ご経験のある方、アイデアいただけると助かります！
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最近、投稿に十分目を通せていないため、似たような質問が既にありましたらすみません💦
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示理想に少々反することになりますが…
運用を
①新規案件発生時、先ずは案件を登録する。（＠案件アプリ）
②案件に紐づけた議事録を作成する。（＠議事録アプリ）
という順序にすることが大前提ですが、議事録アプリの案件欄（案件レコード番号など）を「必須項目にする」にしたルックアップとすることで、紐づけ必須の（紐づけていないと保存エラーが出る）状態にできると思いますが、これではダメでしょうか？
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは
自動連携のあたりはどうかあまり見れてなくて申し訳ないのですが、
入力漏れ防止には『条件分岐処理プラグイン』を使用することが多いです（🐼）
https://www.tis2010.jp/branchprocess/
たとえば 議事録保存時に進捗欄が空白なら警告が出るようにする などできます
（ほかにもアプリ間でなにかいろいろできた気もします）
画像は休憩時間が少なかったら 理由を書くようにメッセージでるようにしているやつです…！
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示うちの事例紹介にしかなりませんが、下記の2アプリで運用しています。
①案件アプリ
②活動記録アプリ(議事録・商談メモ・展示会レポートなんでもあり)
基本的には案件に紐づくことが90%以上ですので案件アプリからアプリアクションで活動記録アプリに転記しています。
逆に案件に紐づかない10%以下の方を活動記録アプリから新規作成させている感じです。
ただ以前の質問にもありましたが基本的にはテーブルで運用しないといけなかったんでしたっけ？
https://kincom.cybozu.co.jp/chats/nveemx0aodhxxdur