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💡記載いただくと良いポイント
・ご契約中のコース(ライト)
・試してみたこと(見積りを制作後にそのデータを引き継いで請求データにしたい/一部振込先データなどは追記)(同じく注文請書も発行したい)

そもそもこれって追加機能無しで可能なんでしょうか?
ルックアップを試してみたら持ってこれないデータがあって無理でした。すみません、初心者などで的を得ない質問で…

1件のコメント (新着順)
工場長 バッジ画像
営業
2025/02/11 13:44

アプリアクションを使われていますでしょうか。
別のアプリにデータを持っていくのであればアプリアクションが良いのではないでしょうか。

なおうちの案件管理アプリは下記を1つのアプリで完結させているので、そもそもデータを別のアプリに持っていく必要がなかったりします(データを再利用する事が多いためアプリを分散させると色々と大変)
・引合~原価~見積作成~受注処理~請求処理

またスタンダードコースを使用していますが、Customineという連携サービスからこのアプリで見積書・注文請書・請求書等はまとめてExcel帳票出力可能となっています。


ありがとうございます。すぐにやってみます。
助かりました\(^o^)/

「○○書の発行」=「○○書を印刷」しかもライトコースで…
の部分だけですが…

基本機能の範囲かつ”ある程度の”レイアウトで印刷まで持って行くことはできます。

「kintone 基本機能で帳票印刷」でググった結果ですが、トヨクモさんのページなどにその方法の解説があります。
【検証】kintone標準機能「印刷」で見積書を作成
https://toyokumo-blog.kintoneapp.com/kintone_print-m/

プラグインを一切使わない(使えない)となれば、こういった記事を参照されるのもよろしいかと。

印刷までは、
①「請求書」「請書」などの印刷フォーマットで詳細画面を表示するアプリをそれぞれ設ける。
②大元のアプリに、工場長さんご提示の「アプリアクション」で①にデータを転記するボタンを設ける。
③印刷するときは、②のボタンを押して①にデータを転記し、①の詳細画面を開いて「レコード印刷」機能などで印刷する。
といった流れかと。

フォーマットの自由度を高めたい/大元のアプリで各種帳票印刷を完結させたいなどの場合は、プラグイン導入が必要です。

ご参考になれば幸いです。