💡記載いただくと良いポイント
・ご契約中のコース(ライト)
・試してみたこと(見積りを制作後にそのデータを引き継いで請求データにしたい/一部振込先データなどは追記)(同じく注文請書も発行したい)
そもそもこれって追加機能無しで可能なんでしょうか?
ルックアップを試してみたら持ってこれないデータがあって無理でした。すみません、初心者などで的を得ない質問で…
💡記載いただくと良いポイント
・ご契約中のコース(ライト)
・試してみたこと(見積りを制作後にそのデータを引き継いで請求データにしたい/一部振込先データなどは追記)(同じく注文請書も発行したい)
そもそもこれって追加機能無しで可能なんでしょうか?
ルックアップを試してみたら持ってこれないデータがあって無理でした。すみません、初心者などで的を得ない質問で…
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示アプリアクションを使われていますでしょうか。
別のアプリにデータを持っていくのであればアプリアクションが良いのではないでしょうか。
なおうちの案件管理アプリは下記を1つのアプリで完結させているので、そもそもデータを別のアプリに持っていく必要がなかったりします(データを再利用する事が多いためアプリを分散させると色々と大変)
・引合~原価~見積作成~受注処理~請求処理
またスタンダードコースを使用していますが、Customineという連携サービスからこのアプリで見積書・注文請書・請求書等はまとめてExcel帳票出力可能となっています。