まずはこれをご覧ください。
集計結果を別のアプリに反映したい｜kintoneヘルプ

ここに示されたことをやりたいということでしょうか？
ここには、基本機能でやるには？が書かれています。
手動ですね…ということは、自動化したいとなると、プラグインやcli-kintone導入含めたカスタマイズが必要ということになります。

契約前ということなので、発展性を考慮してプラグインを探したり、有料だったら決裁を…ということになると思います。

その辺り、どこまで許容できるかなども少し詳しくご教示いただけませんか？

そもそも論で恐縮です。
確かにアプリ１画面で実績表見ながら予定を入力できるのは便利といえば便利だと思いますが、作業頻度は月いちくらいで、
>実績の合計額を参照したい

んですよね？

【売上管理】アプリでクロス集計表を出しておいて、別タブで【予想売上】入力アプリを出しておき、ブラウザのショートカットでタブを切り替えながら予想を入れていく。でもそれほど工数に差は出ないと思うのですが…
（実績表を紙で出力しておいて、それを見ながら予想を立てるイメージなので、基本機能＋運用でイケる方法です。）

＝＝＝＝＝
＠キンコミ運営事務局
引用のマークダウンが効かなくなっていますが、大丈夫ですか？

この頁の上👆、詳細検索「予実管理」で検索したら
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これ👇、参考になりませんか？
yamaさんのコメント／
kintone標準機能で予実管理、にチャレンジしました。