2025/04/07 15:50
レコード・フィールドの権限について教えてください。
案件管理の一覧表示で担当ごとに自分のレコードのみを表示させるため、レコードにアクセス権を設定しています。
ただそれだと売上集計などする時に、他の担当の売上実績の共有ができず困っています。
何か良い方法などがあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
3件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示実績を共有するのだから、他の担当者のレコードが見えてもいいんですよね
であれば、
レコード一覧画面で 絞り込みを使うようにすれば
一覧では自分のレコードのみを表示する
集計では他の担当者のレコードも含める
の2つが実現できると思います。
具体的には、
一覧の設定画面で 絞り込みの条件を
担当者 次のいずれかを含む ログインユーザー
にするとよいかと思います。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
そもそもの話で恐縮ですが、
こちら、セキュリティ等の関係で、自分以外の案件が見えるとまずい、ということなのでしょうか?
通常であれば、レコードにアクセス権限をつけて他のを見えなくする、ではなく
一覧で自案件のみ(担当がログインユーザーなど)表示させる方法をとります。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示コレ、どのようにしているのでしょうか。
プラグイン導入やカスタマイズができるのであれば、
・ある一覧を開くと、ログインユーザーで絞り込まれた一覧が強制的に表示される。(勿論、編集可能な状態で)
・「売上集計などする時」用に対象レコードすべてを表示して集計する一覧かアプリを別に設ける。(カスタマイズ等で編集不可な状態にする。)
という手があります。(カスタマイズ等でログインユーザーと開いた一覧orアプリの組み合わせで権限を変えるという考え方です。)
これだと、他人の売上を(データを保護したうえで)”共有”することもできますし、レコードが増える度に権限設定することは不要になるかと。