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>→顧客リストの最終コンタクト日付が更新される これは、アプリ間更新が必要なのでカスタマイズ案件ですね。 小生なら、__営業日報アプリ側__に「レコードを保存する時に、日報アプリにある（💡）顧客コードなどをキーにして顧客リストアプリの最終コンタクト日付フィールドを”今日”で更新する」を仕込

ご返信ありがとうございます。 最後の訪問日の把握の仕方は、アプリ構成によるかと思いますが、 たとえば、プラグインを使えるのであれば、以下なんでどうでしょう？ ・顧客リストに「最後の訪問日」フィールド（日付）を作っておく ・営業日報（１回ごと、１社ごとにレコード作成を前提）でレコード作成／更新され

こんにちは。 > 営業日報を営業が入力する > →顧客リストの最終コンタクト日付が更新される > →本日の日付から逆算して〇〇日以上経過している顧客が抽出される はとても良いと思います。 ダッシュボード化する方法はいろいろあるので以下ご参考にされてはいかがでしょうか。 ご参考

こんにちは。 > アプローチできていないお客様情報を定期的に一覧化する いいですね！ プラグイン使わなくても基本機能でできそうですので、 例えばこのようにしてみてはいかがでしょうか。 > 顧客リスト（マスター） 顧客番号のような重複不可の項目を持たせる （そのような項目がなければ

営業管理としてkintoneを使っています。 kintoneスタンダードを活用しています。 今後やっていきたいこととして下記を考えています。 ▸アプローチできていないお客様情報を定期的に一覧化する 現在のアプリ構成は 顧客リスト（マスター） 営業日報（顧客斥候記録） で、それぞれ独立しています

>詳細教えていただけますと幸いです…！ 条件分岐処理プラグインは把握してないのでそちらの設定は分かりかねますが、標準機能で考えると、 ①「追加した締日フィールド≧（以降）今日」を設定した「編集可能レコード一覧」（仮称）を用意 ②ユーザーにはこれだけ見せ、あとは閲覧すらできないようにする。 と

ありがとうございます🎵 やっぱりそんな気がしてきました…　条件分岐処理プラグインの条件をいい感じにしたらいけそうなきがするのにうまくいかなくてつらいです… 視覚的な阻止思いつきませんでした！ 今期間ごとの一覧を作成しているので、シンプルにそれを消すみたいなのもありかもしれないです ありがとうござ

私もSeasonさんの案なら～と思いましたが、完全に自動でやろうとするとカスタマイズしかなさそうですね💧 （色々調べてみましたが良さそうなプラグインはヒットしませんでした。。） 一つ手としては、いわゆる「当月一覧」を作って、視覚的に阻止するのとかですかね。。

ありがとうございます…！ 2，3を　kintone 一覧レコード一括更新/クリアプラグインで全チェック＆更新　 にしたらめっちゃよさそうです！ いったん自動でなってほしい気持ちがあるので最終手段にさせてもらいます ありがとうございます🎵

同じくkintone・キンコミ初心者です🌱 なので見当違いな書き込みだったらすみません。。 少し活用事例としてはNakaanさんが叶えたいものと違うと思うのですが...。 弊社kintoneに入力された情報を相手先に提示して、処理完了を返してもらう。 というフローのアプリを作成した際は下記で対応し