コメントありがとうございます。
プラグイン使用したことありますが、これは有償プラグインでしょうか？
いまいち有償と無償の見分け方がわからずに、プラグインを積極的に取り入れられていません。。

TiS様のプラグインは下記で更改されているプラグインが、
年額7500円ですべて使えるプランになってますね。
https://www.tis2010.jp/kintone/
年額支払わなくても使用できますが、警告が表示されます。

また、月別集計表示プラグインでも同じことができるかもしれません。
こちらは無料のようです。
https://kaizen-kintone-plugins.com/ja/plugins/37-totalling/

コメントありがとうございます。
クロス集計試してみました。

私ではうまくできなかった部分が2か所あって
①営業所も担当者もコードと名前を並べて出したかったんですが、それがうまくできませんでした。
②値が、合計、平均、最大値、最小値のみで合計した計算結果（入金額合計÷請求額合計）を出す方法がわかりませんでした

ゴールは、添付画像の上の表のようなイメージでしょうか。
これだと、標準機能では難しいと思われます。
プラグインについては、あまり知見がないので、他の方に回答を譲ります。

標準のクロス集計だと、画像下の感じが限界な気がします。

数値項目をテーブルにすれば、もう少し気の利いた結果がでそうにも思うのですが、テーブルにすると他に使いたいことがでてきたとき、応用が難しくなりそうなので、安易にはオススメできないです。

お役に立てずスミマセン。。。

お手数をかけてスミマセンm(__)m
ゴールの理想は画像のような感じになります。
Excelだと簡単にできるので、kintoneでも同じようにできるのかな
と高を括ってました。

プラグインを活用するしかないでしょうか・・。

プラグイン活用でしょうね～
でなければ、データの蓄積はkintoneに任せて、分析については餅は餅屋ということで、Excelでチャチャっと作ったほうが、ご自身のリソースを消費せずに済むのかなと思います。

最終集計も公開する必要があるため、できるだけkintoeで完結させたいと思ってます。
プラグインで検討進めます。
とても勉強になりました。ありがとうございましたm(__)m

お目汚し・・・
うちでは、お知らせにグラフの画像を貼って共有しています。
集計表を画像で共有するのも有りかもしれないです。

M丸さん
こんにちは、はじめまして。

①については、文字列（１行）フィールドの自動計算を使うことで、複数項目を１項目にまとめられるのかな、と思いました。設定イメージを添付します。

とはいえ、主題は②の方ですよね。。。
良い運用が見つかることを お祈りしています🙏