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みんなの投稿

2022/02/16 17:40

初投稿です。顧客情報管理の一環で、顧客別にリストではなく企業間の人脈図・相関図のようなものを作りたいと考えています。
今はExcelで作成・管理しているのですが、Kintoneへ移したいです。
参考になりそうな情報を見つけられなかったので、知見をお持ちの方、アイデアお持ちの方コメントいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

2件のコメント (新着順)

きったんさんへの返信の図を見ましたが、これはkintoneでは難しそう…!と思いました。
何かプラグインやカスタマイズを入れたらできるのかすら想像できないくらいです。
(そのあたり、ご存じの方いらっしゃいましたらフォローお願いします)

逆に、どうしてkintoneにしたくなったのかが気になりました。
図の表示はkintoneでは実現が難しいので、Excelのままの方が取り扱いやすいと思います。
単純に図を作るということでいうとマインドマップ作成ツールなどもいいかもしれません。

kintone上で図を見たいだけなら、PDFや画像ファイルにしておいて添付ファイルに貼り付けるとかでしょうか。
その場で編集ができないですが、画像と一緒にExcelファイルも保管しておけば管理はしやすいかもしれません。

この組織図の一人一人にコメントや所属などを入れたいのであれば、
この図のところにkintoneの人物マスタのURLを付けておく、くらいしか思いつかないです。
もっといい案がありそうな気がしますが…私の思いつく限りで答えてみました。
kintoneでこんなグラフィカルな表現もできたら面白そうですけどね~。

こんにちは。
現在エクセルでどのように管理されているかがわかればイメージできるかもしれませんが・・・
相関図のように「見せる」のはどうするんでしょうね・・・一覧のカスタマイズでできるんでしょうか。


ハマグチ
2022/02/21 09:57

きったんさん、コメントありがとうございます!
「エクセルで管理」と言えないレベルですが、サンプルを添付いたします。(本来はもっとボリュームがあり、複雑です。。。)
ただただ顧客の社内と自組織の組織を繋いで、誰がキーマンか、組織間でどんな付き合いをしているか、今後どこを重点的にアプローチしていくのかなどをメモしている感じです。

目的>
顧客アプローチ戦略を関係者間で把握、合意しやすくする
要件>
・顧客内組織体制が理解できる
・自組織の各部署との契約/面識の有無や強弱が直感的に把握できる
・顧客キーマン(決裁者、発言力がある、次期マネジメント)が把握できる
・戦略やメモ(人の特徴など)が書き込める

アドバイスいただけますと幸いです。