皆様のお知恵をお借りしたく。。。目的　お客...

皆様のお知恵をお借りしたく。。。
目的　お客様からの入金予定と実績を1つのアプリで管理したい。
現状　予定はエクセル、実績はアプリで管理

1件の契約金額に対して3～4回の分割での入金
その間追加金額が発生する
実績は顧客管理アプリに契約金額を入力して、アクションで実績のアプリに飛ぶようにして、入金金額を入力したら差額が出るようにしています。
これに入金日金額予定をプラスしたいです。
お客様毎の入金だけでなく、月毎の入金一覧予定も欲しい。
TISさんのテーブルデータコピープラグインだと合計は分かるけど、どのお客様からかが分からない。。
予定と実績を別のアプリにした方がいいのか。。。
JS使わず、有料プラグインもできれば使わず(TISさんは払います)できますでしょうか。
よろしくお願いします。

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1件のコメント (新着順)

西村志郎

製造業

2021/03/13 19:12

後藤由季さん。

むむむ、これはなかなか難問ですね。^^;

予算と実績や、売上と入金はそもそも運用が大きく異なるので、どうしてもアプリを分ける仕様になりがち、そして、kintone標準機能はアプリ間の連携が苦手なのは事実。

なので、krewDataなど、外部プラグインを使うというのが一般的ですが。。。

今回のご希望は有料プラグインなし、かつJSもなし。そして売上実績管理と入金管理だけでなく入金予定管理もシームレスに行いたい。^^;

どうしようかな。標準機能だけで別アプリとの連携は茨の道(^^;。でもひとつのアプリで全部やるには厳しい仕様。^-^;
これは、唯一利用してもよいTISさんのプラグインにかけるしかない。。。

https://www.tis2010.jp/tabletransfer/

おおっこりゃすごい！！ポイントは「レコード番号保存機能」があること。要するにアプリアクションとちがって、突き放し処理ではなく、アプリ間でレコードの更新ができるということ。

これをつかえばkintoneアプリの相互連携ができるかもしれない！
面白いのでちょっと考えてみました。

結果はキンコミの返信では収まりそうになくなってしまったので、noteにまとめました。
かなり私の妄想が入ってるので、後藤さんの希望とは違うかもかもしれませんが、ご参考まで。

売上、入金、入金予定を管理するkintoneアプリを作る
https://note.com/46u/n/nec8556bb5b8d

かんちゃん

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後藤由季

建設業

2021/03/15 09:11

西村志郎さん。

ご回答ありがとうございます！
やはり難問ですよね。
たった1日でnoteにまでまとめていただき感動しました(T_T)

投稿後、別々のアプリを作って何とか別アプリで連携できないものか。。。とグルグル考えていたので
まさにそれを西村さんがカタチにしていただきました。
これからnoteを何回か読み込んでアプリを作っていこうと思います。
私の中にグラフを利用する。という考えがなかったのでそれだけでも目から鱗でした。

こい

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西村志郎

製造業

2021/03/15 21:03

後藤由季さん。

参考になればうれしいです。えっと、一点補足します。

管理アプリは、単にレコード一行ごとに売上をプラス、入金と入金予定をマイナスとしてデータをつくってるだけですので、月ごとで切り出して集計すると、月またがりの案件がある場合などは残高がうまく出ないケースがあると思います。

得意先元帳ように月ごとで切り出して残高をちゃんと出すには、繰越処理を作る必要があるのですが、アプリが複雑になりますし、明細に残高レコードがあると集計の障害になりますので、一旦あきらめました。^^;

得意先ごとすべて、または得意先名を契約名に変えて契約ごとすべてに対して集計するのであれば、どのタイミングで区切っても残高は合います。リアルタイムに残高が出るのはkintoneのメリットですね。^^

ただ、数年間運用するなど、データ量が多くなるのが気になるのであれば（さっきの話とは矛盾しますが）期首に繰り越しデータを手入力でつくって年単位でデータを分けて管理する方法もありかもしれません。

また、月締め後の過去データは基本的に変更されないはずですので、すべてkintone上でやろうとせず、場合によってはCSV出力してExcelで管理してもよいかもしれません。

あくまでサンプルですので、いろいろ試していただければと思います。^^

noteにも追記しておきます。

とっしー

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後藤由季

建設業

2021/03/16 10:17

西村志郎さん。

補足をありがとうございます。
弊社の業務上、一得意先、一契約で、
kintone上では得意先元帳までの精度は求めないので大丈夫かな？と思っています(希望含む）

色々試してみて、使いやすいアプリを作っていこうと思います。

とっしー

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NSAS平野

情報通信業

2021/03/17 16:43

西村さん
見事です。後々のデータ利用管理含めて作成されているのは
以前、Excel連携で仕組みを作成したことがあります。
かなり、大変でした。運用もシンプルにしたいので
（作成アプリ例）
　顧客管理　　　　売上・入金は関連レコード一覧で表示、
　売上管理（請求管理）
　　↓アクションで売り上げ分割分もコピーして入金予定を作成
　　　　Excel連携では分割分を自動作成
　入金管理
　　　入金予定の分割ごとにレコード追加３分割の場合は３レコード
　　　ここで入金実績があれば、入金日、得意先名、金額を実績に入れる
　　　Excel連携当月未入金一覧を作成して、入金ごとにExcelへ実績し、更新
　　↓
　　　入金実績データのみ抽出して
　　　会計システムへ仕分け連携
　※上記全て、明細で管理していましたね。
　※入金予定と実績入力を入金管理に任せました。
　※追加の契約金額等が発生した場合も売上管理へ別契約として
　　管理していましたね。