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提出管理の方法についてアイデアを・・・。

現在、80ほどの店舗を運営しています。
定期的に提出の必要なものが存在します。

各店舗が個別にレコードを追加した場合、レコードを追加していない部署にリマインドを送るなどができないですし、どこが提出していないかの確認も割と面倒です。

先に80店舗分のレコードを追加しておいて、それぞれが入力しなさいという方法もあるかとは思うのですが、他に何かしら良い方法があれば・・・どなたか・・・お教えください。

4件のコメント (新着順)
kopata
2022/09/03 12:51

普通の事しか思い浮かばなかったのですが・・・
店舗マスターと提出アプリの構成。提出アプリに定期的にcsv読み込みで80店舗分のレコード追加。csvには店舗コードと最小限の内容。
csv読み込みを手作業でやるのが嫌だったら、clikintone と タスクスケジューラーで自動化。
リマインドは提出アプリから送る。進捗管理は提出アプリの一覧か、店舗マスターの関連レコードで確認。


ありがとうございます。
CSV読み込みは避けられないと思っています。
ここの自動化は容易かなと想定しています。

この手法の場合、難しいのは未提出店舗の自動抽出かと思います。

もちぴぃ
2022/09/03 09:13

私も似たようなこと考えたことがあります。
1.提出の確認(未提出の部署のみ一覧表示する方法)
 確認用アプリに80のレコード
 ・項目は、部署名とユーザフィルド*1、日付フィルド*1 関連レコード 
*1はリマインドに使用
(提出アプリ、絞込みでチェック対象のみ)
  
→一覧からの絞込で、関連レコードに値がないものを選択   
  
2.リマインド
 無料のプラグイン TIS一覧レコード一括更新/クリアプラグインを確認用アプリに適用
 
→1の絞込んだ一覧に対して、日付フィルドを一括更新
  この日付を用いて、リマインドを実行。
  ※無料使用の場合、アラートが出るので、使う時だけプラグイン有効化もおすすめ

リマインドは、確認用アプリのレコードリンクになるので、通知件名を工夫する必要あり、じぶんページへ誘導、またレコード先の確認用アプリにもじぶんページで提出する旨記載が必要ですね。例えば、アプリ名を確認用でなく「未提出催促アプリ」など
件名([kintone] [(アプリ名)] (レコードタイトル) - (「通知内容」で設定した通知文)


ありがとうございます。
日付フィールドの一括更新というのは、思いつきそうで思いつかなかったです。
リマインドは自分用のアプリで設定しているものがあるんですが、優しいタイトルじゃダメですよね!
提出期限日を軸に、3日前、1日前、当日、翌日くらいしつこく送るようになりそうなので、その辺りもちゃんと考えておかないと駄目ですね。

suji バッジ画像
2022/09/02 17:22

連携サービスやプラグイン、javascriptは利用できないんでしょうか?
であれば管理用のアプリを作って詳細画面に店舗ごとの関連フィールドをひたすら並べるといった方法しか思いつかないです……。
カスタマインの無料枠なら使っていいよ、ならもうちょっと何とかできそうですが。


プラグインはTiSさんのものメインで使えるようにはしています。
JSは属人化を避けるために許可していません。
やはり、この条件だとある程度の手作業は避けられないのかもしれませんね。

たとえばkrewDataで店舗マスタアプリと提出用アプリをガッチャンコさせてヒットしないものだけ抽出してみるとか・・・?


やっぱりその辺りの連携サービスを利用しないとダメなのかなぁ・・・。
店舗のインターフェイスは「じぶんページ」になりそうな感じなので、いずれにしても先にレコードを登録しておく方式にはなりそうですが・・・。

ゆ、Yoom使っちゃいますか・・・?

でぃ
2022/09/02 17:10

はじめまして。

多少の手間がありならばと。

標準機能内で考えてみました。。。

◆案
提出時のレコードに
「次回分提出状況フィールド」(チェックボックスかラジオ)を設置する。

運用:提出時に前回の同じ提出物のレコードの「翌月分提出状況フィールド」を済みにする

◆想定効果
リマインダー設定
→前回提出分のレコードを参照して、「〇ヵ月後」「翌月」等に未提出の場合のみ自動でリマインドを送れる

未提出店舗
→一覧で未提出の絞り込みをすることで未提出店舗を特定できる

 (未提出一覧を作成しておけば抽出は容易)

・ワンアクションで終えられない
・運用上、人的ミスが起こり得る
・絞り込み結果が前回分
といった事が考えられるのでもどかしいですが。。。

店舗マスタアプリと提出用アプリをExcelに抽出しガッチャンコさせてヒットしないものだけ抽出する、というのをPowerQueryでやるってのはどうでしょう?
あ、それだとリマインドをどうするかになりますね・・・

でぃさん
店舗からの報告類は月に1度などなので、直感的に操作できるようにしないと、ミスの山になるような気がします。
割と店舗間での人の入れ替わりなどもあるので、ヒューマンエラーが生じにくいようにしないと、kintoneを使用する意味が…🙃