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みんなの投稿

2023/07/25 17:06

初めまして。でぐと申します。
請求管理アプリを作成しています。
従来、添付ファイルのように紙で顧問先ごとに1年間の請求状況を手書きで管理しています。
請求の内容は年1回請求するスポットタイプと顧問料として毎月同額を請求するタイプの2種類あります。
スポットはその都度レコード登録かテーブルに登録すればよいと思うのですが、毎月請求するものは登録するのが面倒なので、予め顧客台帳に顧問料を登録し、それを利用して自動でレコードかテーブルに毎月登録できないかなと考えています。
いい案が浮かばないので、何か良い方法やプラグインなどありますでしょうか?

picture_icon-02-02 料金記入表.pdf
2件のコメント (新着順)
おとく
建設業
2023/07/26 08:50

こんにちは。
プラグインの利用が可能でしたら、レコード登録は以下の2つをおすすめします!

【TISさんの一覧レコード集計/コピープラグイン】https://www.tis2010.jp/listcopy/
メリット:顧客台帳に月次請求か年次請求の欄を設けて、一覧で月次請求先を絞込した後に請求管理アプリにコピーできます。
デメリット:請求月などの顧客台帳にない情報はコピー後に登録する必要があります。

【TISさんのBulkReuseプラグイン】https://www.tis2010.jp/bulkreuse/
メリット:前月分の請求データをコピーして、請求月も一括変更することができます。
デメリット:前月分とは異なる情報(追加顧客など)は対応が必要です。

どちらもとても便利ですがデメリットもあるので、
色んなパターンを試してみて運用方法を考えてみてはいかがでしょうか☺


でぐ
2023/07/27 10:43

コメントありがとうございます!
さっそく試してみます!!

顧客台帳からアプリアクションでレコード登録するのはいかがでしょうか。


でぐ
2023/07/25 19:11

コメントありがとうございます!
当初アプリアクションで運用しようと思っていたのですが、担当者が毎月100件近くボタンをポチポチするのが面倒なので効率良くできないかと話がありまして…
やはりアプリアクションが現実的ですよね。

あまり詳しくないのですがkrewDataでできそうな気がします。

krewDataなら例えば月の決まった日時でスケジュール実行もできますし、100件でも1回の実行でレコード作成できるから効率よくできそうですね。

でぐ
2023/07/27 10:41

krewDataなら対応できそうですね。
コストがかかるので他にも使えるアプリが増えたら検討します!
ありがとうございました!