営業会議アプリを運用していますが、ユーザーのミスが発生しやすくプロセスがズレるケースが発生します。このアプリは営業部員が新規レコードを作成した後に複数いる営業部員が書き込み合います。その後、プロセスが営業部長→営業本部長に進んでいきます。
複数いる営業部員がいるので書き込み最後の人が「営業部長に回す」というプロセスボタンを押し忘れ、結果そのボタンを営業部長が押してしまいプロセスが一つズレる問題が発生します。営業部長画面には「営業部長に回す」ボタンが表示されないとかミスが生まれない構造にしたいと思っています。添付にプロセス管理の画像をいれています。営業部長が更新者の場合はステイタスをひとつ飛ばすように設定したつもりですが、実際は機能していません。なにかい方法をご教授頂ければ幸いです。
2025/06/18 12:01
2件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
2つの方法が思いつきました。
1.プロセス管理の作業者を「次のユーザー全員」にして、複数の営業部員がそれぞれプロセス管理を回す→全員終わったら部長へ
2.営業部員のチェック用フィールドを設置し、アクションが実行できる条件とする。
全員がチェック済ではじめてアクション実行できるようにする
いかがでしょうか
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示未処理のまま止まるレコードはリマインドで通知するのはどうでしょうか?
最初のステータスが未処理の場合、
条件①ステータス未処理
条件②更新日~1日経過
で作成者にリマインド
プロセス管理のボタンが2つ存在しているのは、プロセス管理の一番上の内容で
どちらも部店長マスタが作業者の場合で指定されているからだと思います。
本部長と部長、部員はアカウントは分かれていますか?