2025/06/18 12:01
営業会議アプリを運用していますが、ユーザーのミスが発生しやすくプロセスがズレるケースが発生します。このアプリは営業部員が新規レコードを作成した後に複数いる営業部員が書き込み合います。その後、プロセスが営業部長→営業本部長に進んでいきます。
複数いる営業部員がいるので書き込み最後の人が「営業部長に回す」というプロセスボタンを押し忘れ、結果そのボタンを営業部長が押してしまいプロセスが一つズレる問題が発生します。営業部長画面には「営業部長に回す」ボタンが表示されないとかミスが生まれない構造にしたいと思っています。添付にプロセス管理の画像をいれています。営業部長が更新者の場合はステイタスをひとつ飛ばすように設定したつもりですが、実際は機能していません。なにかい方法をご教授頂ければ幸いです。
4件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示今回の「本当の問題点」は
「最終書込み者」が「自分である」と云う認識が困難なことですね
( =「部長に回す」釦を押すのは誰か?...わからない )
なので、自分だったらこうするで検証してみました
(前出コメントの検証 但し、②はテンポラリフィールド+SUM関数)
利用したPluginは「Boost! Submit」
GIFの検証画面を貼りましたが、
条件=書込みはテーブルの中...OKならば、
「デフォルトの設定」+「Pluginの設定」を貼ります
ちなみに「部員一人に付、1行」と云う、運用ルールが必要です
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ん~~、設定に矛盾があるような気がするのですが...違っていたらスミマセン🙇
アクションが実行できる条件
①更新者---次のいずれも含まない---部店長マスタ
②更新者---次のいずれかを含む----部店長マスタ *
②の「 * 」が同じです
部店長マスタの中に「営業部長」がいませんか?
「いない」んなら
②の「 * 」は
「営業部長」とするのが「正」じゃないかな~~
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部店長マスタ の 内容と
代理承認者の人数とか、わからないと アドバイスできませんね~~
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
2つの方法が思いつきました。
1.プロセス管理の作業者を「次のユーザー全員」にして、複数の営業部員がそれぞれプロセス管理を回す→全員終わったら部長へ
2.営業部員のチェック用フィールドを設置し、アクションが実行できる条件とする。
全員がチェック済ではじめてアクション実行できるようにする
いかがでしょうか
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示未処理のまま止まるレコードはリマインドで通知するのはどうでしょうか?
最初のステータスが未処理の場合、
条件①ステータス未処理
条件②更新日~1日経過
で作成者にリマインド
プロセス管理のボタンが2つ存在しているのは、プロセス管理の一番上の内容で
どちらも部店長マスタが作業者の場合で指定されているからだと思います。
本部長と部長、部員はアカウントは分かれていますか?