トップ > みんなの投稿 > アイデア募集 > 皆さまのお知恵をお貸しください。 現在Ex... konkon 2023/02/16 15:32 皆さまのお知恵をお貸しください。 現在Excelで管理している取引先一覧をkintoneに移行予定です。 移行後は新しい取引先が発生するごとに現場スタッフが随時レコードを追加していく予定ですが、同じ社名、もしくは似たような社名がある場合の対策があればご教授いただけないでしょうか。 現在のところ類似している社名にはExcelの一覧に印をつけて対策していますが、kintoneに移行後は一覧に追加する行為ではなくなるため、類似名に気づきにくくなるのではと危惧しています。 以上、よろしくお願いいたします。 皆さまのお知恵をお貸しください。 現在Excelで管理している取引先一覧をkintoneに移行予定です。 移行後は新しい取引先が発生するごとに現場スタッフが随時レコードを追加していく予定ですが、同じ社名、もしくは似たような社名がある場合の対策があればご教授いただけないでしょうか。 現在のところ類似している社名にはExcelの一覧に印をつけて対策していますが、kintoneに移行後は一覧に追加する行為ではなくなるため、類似名に気づきにくくなるのではと危惧しています。 以上、よろしくお願いいたします。 いいね 共有する 共有する X facebook LINE リンクをコピー トークにコメントする 5件のコメント (新着順) ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 西村 志郎 製造業 2023/02/17 08:29 konkonさん 取引先の重複入力問題をどうするかはありますね。 現在Excelに印をつけて対策しているのであれば、関連レコード一覧を利用するのはいかがでしょうか。イメージ添付します。 レコード詳細画面に関連レコード一覧で表示をしたら登録時に確認できますし、既に登録してある企業と同じかどうか詳細を確認するのもスムーズです。 一覧には同じ会社かどうか判断の材料になるもの、例えば取引先のメルアドを表示する(メールの@マーク以降が同じかどうか確認する)のもよいかもしれません。 いかがでしょうか。 あと、登録時に単純に同じ取引先を二重登録してしまうという問題だけでなく、実際には登録後、企業の統合や合併の問題、また企業名称変更の問題などもありますね。 いわゆる名寄せやデータクレンジングの分野になるのですが、そういうのを専門にやっておられる会社もあります。 お値段はお安くないですが😅参考までに紹介します。 ユーソナー株式会社 https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/usonar001.html いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 konkon 2023/02/17 09:09 西村様 コメントありがとうございます。 確かに関連レコード一覧を表示させるのは良いですね! いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 konkon 2023/02/16 17:36 皆さま、早速のコメントありがとうございます。 >ジャッカル様 重複禁止は確かに必須ですね。 >後藤様 取引先で、しかも取引先は全て同一業種なんです・・・。 よって、属性調整となると、住所くらいしか情報がない状態です・・・。 >きったん様 取引先一覧には住所、電話番号などの情報のほか、請求方法などの取引先との約束事が入っています。(特に取引が少ない会社から)注文が入ると、マスタで約束事を確認して対応することがあります。よって、きったん様のご指摘のように、印は「注意喚起」が一番の目的になっています。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 きったん 製造業 2023/02/17 06:41 約束事の確認をするのであれば、ルックアップや関連レコードで注文を管理するアプリにマスターの情報を表示するのもありかもしれませんね。 似た社名や同じ社名があっても区別できるように、文字や数字を使って一意のキーで取引先を管理するのがベターかなとは思います。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 きったん 製造業 2023/02/16 16:57 似ている社名、同じ社名があることによってどういった問題が発生するか、 それによって対策変わってきそうに思いました。 Excelの一覧に印をつけることでその対策になるということは、「注意喚起」が目的なのかなと思ったりしますがどうでしょうか。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 後藤由季 建設業 2023/02/16 16:45 売上先なのか、仕入れ先かでも対策が変わってくるのかな?と思います。 >同じ社名、もしくは似たような社名がある場合の対策があればご教授いただけないでしょうか。 これは、同じ社名だけど別会社。株式会社A(花屋さん)株式会社A(八百屋さん)という意味? 似たような社名は株式会社B(靴屋さん)B株式会社(帽子屋さん)という認識でいいでしょうか? そして、ルックアップなどで間違えて選択しないように。の対策であれば一覧に業種や担当者名など入力してもいいかな?と思います。上記のように花屋さん、八百屋さんとか。 ジャッカルさんと同意見ですね。ちょっとかみ砕いて言ってみました。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 ジャッカル 2023/02/16 15:45 取引先一覧として、その後のデータ連携やルックアップ等に係る可能性がある事から、まずは重複禁止の設定(同一社名の場合は半角や全角スペースで対応?等)をするのをお薦めします。 その他、似ている社名若しくは同一の社名の場合、他にカテゴリ分け(都道府県や業務ジャンル等)をしていく事になると思いますので、そのあたりの属性調整をすると良いかと思われます。 いいね 返信する
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投稿を表示konkonさん
取引先の重複入力問題をどうするかはありますね。
現在Excelに印をつけて対策しているのであれば、関連レコード一覧を利用するのはいかがでしょうか。イメージ添付します。
レコード詳細画面に関連レコード一覧で表示をしたら登録時に確認できますし、既に登録してある企業と同じかどうか詳細を確認するのもスムーズです。
一覧には同じ会社かどうか判断の材料になるもの、例えば取引先のメルアドを表示する(メールの@マーク以降が同じかどうか確認する)のもよいかもしれません。
いかがでしょうか。
あと、登録時に単純に同じ取引先を二重登録してしまうという問題だけでなく、実際には登録後、企業の統合や合併の問題、また企業名称変更の問題などもありますね。
いわゆる名寄せやデータクレンジングの分野になるのですが、そういうのを専門にやっておられる会社もあります。
お値段はお安くないですが😅参考までに紹介します。
ユーソナー株式会社
https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/usonar001.html
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投稿を表示皆さま、早速のコメントありがとうございます。
>ジャッカル様
重複禁止は確かに必須ですね。
>後藤様
取引先で、しかも取引先は全て同一業種なんです・・・。
よって、属性調整となると、住所くらいしか情報がない状態です・・・。
>きったん様
取引先一覧には住所、電話番号などの情報のほか、請求方法などの取引先との約束事が入っています。(特に取引が少ない会社から)注文が入ると、マスタで約束事を確認して対応することがあります。よって、きったん様のご指摘のように、印は「注意喚起」が一番の目的になっています。
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投稿を表示似ている社名、同じ社名があることによってどういった問題が発生するか、
それによって対策変わってきそうに思いました。
Excelの一覧に印をつけることでその対策になるということは、「注意喚起」が目的なのかなと思ったりしますがどうでしょうか。
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投稿を表示売上先なのか、仕入れ先かでも対策が変わってくるのかな?と思います。
>同じ社名、もしくは似たような社名がある場合の対策があればご教授いただけないでしょうか。
これは、同じ社名だけど別会社。株式会社A(花屋さん)株式会社A(八百屋さん)という意味?
似たような社名は株式会社B(靴屋さん)B株式会社(帽子屋さん)という認識でいいでしょうか?
そして、ルックアップなどで間違えて選択しないように。の対策であれば一覧に業種や担当者名など入力してもいいかな?と思います。上記のように花屋さん、八百屋さんとか。
ジャッカルさんと同意見ですね。ちょっとかみ砕いて言ってみました。
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投稿を表示取引先一覧として、その後のデータ連携やルックアップ等に係る可能性がある事から、まずは重複禁止の設定(同一社名の場合は半角や全角スペースで対応?等)をするのをお薦めします。
その他、似ている社名若しくは同一の社名の場合、他にカテゴリ分け(都道府県や業務ジャンル等)をしていく事になると思いますので、そのあたりの属性調整をすると良いかと思われます。