前の会社で使われていた仕組みになりますが、『計画番号』とか『計画月』というもので計画のバージョン管理をしてました
『当初計画』は「1」
『当初月別計画』は「2」
『修正計画』は「3」
『修正月別計画』は「4」
『着地見込1回目』は、「5」
みたいな、、、
その際、実績がわかっている計画値は、実績値をコピペしてね
みたいな運用ルールにしてました
これまで答えてくれてる方とは毛色が違うので的外れでしたらすみません

タスク管理アプリを別で作って、タスクを別アプリにしてみてはどうでしょうか？
１タスク1レコードにして参照レコードで表示する形です。

計画通りのものはそのレコードに実績を入力、
計画にないものは新規レコード作成して実績だけ入力すれば

　計画があって実績が入力されているもの→予実が見られる
　計画があって実績が入力されていないもの→未消化
　計画が無いが実績が入力されているもの→予定外タスク

という感じで見られるのではないかと思います。
※タスクを追加する場合はタスク管理アプリにアプリアクション作る。
※タスクが1回で消化できないのであれば実績入力部分をテーブル化

計画テーブルと実績テーブルに分けてやってみるのはいかがでしょうか？
前月のうちに計画テーブルだけを一か月分登録して、日報がてら実績テーブルを埋めて、翌月に計画と実績を比較する。
最初は乖離が出てしまうかもしれませんが、それはむしろ好都合でタスク見積もりの練習になって、タスク管理につながると思います。

ただし、エスパーではないので来るか来ないかわからない問い合わせ対応や急な依頼業務の記録やそのためのバッファ用意や逃げ道のルールやバランスを取る必要はあると思います。