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2021/07/09 16:39

ルックアップの同アプリ参照について

初めまして。
ルックアップ機能で「同アプリを参照」という方法はプラグイン無しではできないのでしょうか?

毎月同じ請求書先の取引先との請求書で
過去の履歴データから「取引先情報」をルックアップでできるようにしたいのですが・・・同じアプリ内でルックアップができなくて困ってます。

「取引先のマスターデータを作って、そこからルックアップする」しか方法は無さそうでしょうか?

よろしくお願いいたします。

2件のコメント (新着順)
やっし
2021/07/10 09:54

前月のデータを毎回探してと行うのであれば取引先をマスターデータ化したほうがいいかもしれませんね。

取引先マスタを中心に請求をはじめやり取りの管理とかに広げられるかなと思います。

tensin川岸
営業
2021/07/09 17:12

レコードの再利用、もしくはアプリアクションで同アプリにコピーする事で解決しませんかね?

レコードの再利用について
https://help.cybozu.cn/k/ja/user/using_app/record_duplicate.html

アプリアクションについて
https://help.cybozu.cn/k/ja/user/app_settings/appaction/set_appaction.html

アプリアクション
「同じアプリ内でレコードを再利用するためのアクションを作成する」
https://help.cybozu.cn/k/ja/user/app_settings/appaction/appaction_duplicate.html

そういう事じゃないんだよ・・・って事であればご容赦ください🙇‍♂️



個人的にはコピー項目を限定できるアプリアクション使うのが好みですね。
あと、取引先マスタは色々なアプリと連携できるので作っておいた方が良いと考えています。