キンコミ kintone user community

みんなの投稿

2020/12/23 09:36

こんにちは。
今まで複数のアプリを単体で使ってきたのですが、カバーする業務範囲を更に広げようと検討中です。

そこで頭を悩ませていることがあり、みなさんにお聞きしたいことがあります。

会社名マスタアプリを中心に、問い合わせアプリ・日報アプリがあるとします。
会社名マスタアプリに関連レコードを設定し、それぞれの問い合わせアプリと日報アプリから関連レコードを表示させるのは可能ですが、
「問い合わせがない会社」「日報情報がない会社」をkintone内で抽出するにはどうしたらよいでしょうか?

標準機能でできればよいですが、プラグインも含め検討しています。
宜しくお願いします。

5件のコメント (新着順)

現実的には運用が難しいのですが、標準で実現する無理やりな方法を思いついたので、書くだけ書かせてください。

一、新しい顧客が発生したら、問い合わせアプリと日報アプリに「必ず」一件登録する。題名は初期登録とかで
二、問い合わせアプリで、顧客別にレコード数を集計して、一件 の顧客は つまり実際の問い合わせは一件も入っていない顧客!日報も同様で。

ここまで書いて思いましたが、コメント欄にある「krewDataで「無」を作る」も、中身読めてないのですが、もしかしたら同じアプローチかもですね。

こういう発想もあるかもという話半分で何か参考になれば幸いです。


松村稔@プロ牛乳石鹸さん

考え方は同じかもしれませんが、運用でカバーという点でそれもありですね。いいと思います!
逆に副次的効果として、「必ず」一件登録するとするという習慣が定着したら、登録や日報がないお客さんへのアプローチも活発になるかも。

こういうのは書き出すまでが大変で、一度書き出したら色々と書きたいことも思いつきますしね!!

韓国のことわざに「始まりが半分だ」というのがあるそうですが、それを思い出しました。

ありがとうございます。

sk
2021/01/07 12:59

松村稔@プロ牛乳石鹸さん
西村 志郎さん

ありがとうございます!
いろいろな考え方があって大変興味深いです。
ひとりで考えていると煮詰まってしまうので、とても助かります。

skさん

そうですね。「無いデータを抽出する」というのは、
一般的にシステム化するにはひと手間必要で、kintoneでも一工夫いります。
考え方としては、

「kintoneCafé岐阜」で、中尾さんが登壇された
「krewDataで「無」を作る」

が参考になるかと思います。
https://note.com/nnn80388058/n/nc1d3e9fdb175

「0」や「未入力」というレコードを作るという発想です。

又、skさんの状況を鑑みますと、
「アプリ同士の連携」で色々試行錯誤されているご様子。
正直、アプリ間の連携は標準機能だけでは限界があるのも事実。

そういう意味でも、標準機能以上の連携を求めるのであれば、

グレープシティさんの「krewData」は良いプラグインではないでしょうか。
https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/grapecity005.html?_ga=2.122903811.90514994.1608116407-623609400.1590116415

ご参考になれば幸いです。


sk
2020/12/28 15:21

西村 志郎さん、コメントありがとうございます。
ご紹介いただきましたプラグインの使い方を勉強してみます!
みなさんのおかげでSTOPしていた思考がまた少し動き始めました^^

SKさん、こんにちは。

同じような用途かと思うのですが、弊社でも「日報(商談)」アプリと「案件」アプリで、「日報(商談)」入力時に「案件」をルックアップし、「案件」アプリの関連レコード一覧で案件ごとの商談履歴を見ています。

今月まだ商談できていない(訪問できていない)「案件」を絞り込みたいというニーズがあり、「日報(商談)」入力時に、「案件」アプリの「最終訪問日」フィールドに「日報」の「訪問日」の日付がコピーされるように gusuku Customineでカスタマイズを行いました。

「案件」アプリで「最終訪問日」フィールドの日付が今月でないという条件で、今月まだ商談できていない(訪問できていない)「案件」を絞り込みむ事ができています。


キン爺@katayama さん
NSAS平野です。
下記の様な主旨で必要なのですね。

私も営業しておりますが、訪問後の次訪問予定は確定していなくても
このあたりという日付を入れて、登録して管理しています。
予定が決まっている場合は確定した日付をそのまま入れてますね。

「案件」アプリで「最終訪問日」フィールドの日付が今月でないという条件で、
今月まだ商談できていない(訪問できていない)「案件」を絞り込みむ事ができています。

sk
2020/12/28 15:19

キン爺@katayamaさん、コメントありがとうございました!
「今月商談できていない案件を絞り込む」ニーズと同じような用途を考えていました。
「訪問日」をKEYに考えると近づけそうです。色々と試してみたいと思います!

skさん
問合せの無い会社
日報の無い会社
を会社名マスタアプリで検索するのですね。

yamaさんがコメントされてるように、なぜ
したいのかと疑問もありますが

プラグインもご検討されるのであれば
会社マスタアプリに問合せが有ればセットされる
項目と日報があればセットされる項目を
追加して
問合せアプリ、日報アプリそれぞれに
Tisさんのアプリ間レコード更新プラグインを

https://www.tis2010.jp/referenceupdate/

利用して、会社名マスタアプリで
レコード登録時にセットすることで
条件検索で抽出は可能かな
まだ、評価はしてませんがません、、
別件で、利用できないか調べているところです。




sk
2020/12/28 15:17

NSAS平野さん、コメントありがとうございました!
アドバイスいただいた内容でも試し、いろいろと試行錯誤したいと思います!

こんにちは、初めまして。
なぜそれをしたいんでしょうか?
最終目的によっては、「問い合わせがない会社」「日報情報がない会社」を抽出するという手段じゃなくてもできることもあるかも、と思いまして。


sk
2020/12/28 15:16

yamaさん、コメントありがとうございました!
営業担当者がフォローできていないところを抽出したいと考えています。
他のみなさんのアドバイスを確認しながら、試行錯誤してみます。