トーク

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2021/04/05 14:22

社外の取引先30社の各営業担当さん1名~数名に、kintoneアカウントを付与しています。30社分の組織を登録し、1名~数名の、アカウントを持っている営業さんを、その会社の組織にメンバ登録しています。

各社からの報告をいただくためのアプリを作成しました。
他社の情報が見られないよう、予め各社のレコードを登録し、「アクセス権設定用の組織」を、各社の組織を選択することにより、「自分の会社のレコードだけ表示される」仕組みとしています。

この報告を、毎月報告してもらうために、レコードを「4月分」「5月分」と準備しなければなりません。

この場合、私は、レコードの「翌月分」を30社作るのが楽なのか、または、各社が前月のレコードをコピーして「翌月分」を自分で作成できるのが楽なのか、考え中です。
他に、良いアイデアがありましたら、お願いします!

ちなみに、「ライトコース」で使用中です!!!


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2件のコメント (新着順)
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西村 志郎
2021/04/06 05:18

yokoさん

・レコードの「翌月分」を30社作る
・各社が前月のレコードをコピーして「翌月分」を自分で作成

どちらが「楽」かという意味では、取引先さんに作ってもらう方ですね。
あとは、各社さんがちゃんと作ってくれるかというところ。^^;

tensin川岸さんと同じく、アプリアクションは使えそうです。
標準機能なのでライトコースでも大丈夫!(^^)v

翌月の月度を計算する機能をつけたサンプルを作成してみました。

次月計算フィールドをアプリアクションで、年月にコピーしたら入力ミスも少しはなくなって楽かも。「レコードを再利用する」も無効にしています。

IF(年月-(ROUNDDOWN(年月/100)*100)=12,年月+100-11,年月+1)



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yoko
2021/04/07 17:19

「翌月作成」ボタンを作る。←やってみます!

取引先様に、「レコードの追加」とか「レコードを再利用する」は、ちょっとご面倒&変な事が発生しそうな気がしていたのです。

ありがとうございます。


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tensin川岸
2021/04/05 15:17

①社外取引先担当者登録アプリを用意
(1)営業担当者の氏名(文字列)
(2)営業担当者用kintoneID(ユーザー選択)
(3)会社名(組織選択)
 ※自分の組織以外のレコードは閲覧できないようレコードアクセス権を設定

②報告用アプリに①の(1)をルックアップ、(2)(3)をルックアップコピー設定
その他のフィールドは現状のまま

私だったら↑こんな感じでやるかなー。

あと、毎月のレコード登録はアプリアクションボタンを用意して
報告内容や報告日(報告月?)以外がコピーされる様にしておくと、
利用者が分かりやすいんじゃないかと思います。
(レコード再利用だと前月の報告内容を消す必要があって手間に感じる可能性アリ)



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yoko
2021/04/07 17:25

レコード登録は、アプリアクションボタンを用意 ← 気が付かなかったです。。。
チャレンジしてみます。
ありがとうございます!