ご相談させてください。
顧客の対応を入力するアプリを作成しています。
データを登録する際はルックアップで顧客情報をマスタから取得するのですが、検索の際の以下の一連の流れがどうしても手間だと、社内で声が上がっております。
①ルックアップ取得押下
②絞り込み押下
③条件追加ボタン押下
④項目：取引先名称カナを選択
※項目が多く選びにくい、文字検索をしてもさらにひと手間になる
⑤「次のキーワードを含む」選択
⑥入力
⑦検索結果を選ぶ
⑧適用
標準の検索機能はクセがあり、慣れは必要だとは思うのですが、現場ではスピードが求められるので、もう少し手順を減らして顧客情報を取得できないかと考えています。
設定方法やプラグイン等、何か良い方法があればご教授いただけますでしょうか。
■契約状況、条件など
・スタンダードコース契約中
・JavaScript使用不可。TiS様のプラグイン使用中。
ルックアップの補足です。
ルックアップ項目：顧客拠点コード（顧客の拠点ごとにコードが存在します）
フィールドコピー：顧客コード、取引先名称、取引先拠点名称
マスタの情報
取引先名称、拠点名称
取引先名称カナ
顧客コード、顧客拠点コード
住所、電話番号 他
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示おはようございます。
取引先名称カナでの検索が基本なら、TISさんところの
ルックアップコピーフィールド検索プラグインを使うのはどうでしょうか？
おそらく今やっている操作がかなり楽になるかと思います。
以上です。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示弊社で似たような動きを取っているのですが
顧客情報はルックアップではなく、アプリアクションで取得(転記)しています。
顧客からの問合せ内容を管理するアプリがあり、
そこに顧客情報(契約内容)を別アプリから転記させるのにアプリアクションを使っています。
アプリアクションを使っているのは
問合せが入った際にその場で顧客情報(契約内容)を見ながら話をすることが多く
基本的に該当のレコード詳細を見ている状態になるためです。
もちろん、該当のレコードを探すにあたってはアプリ内検索を行いますが
個人的にはルックアップの絞り込みよりはストレスなく該当のレコードにたどり着けています。
もし、マスタのアプリでアプリ内検索をすることに抵抗がないようでしたら
選択肢のひとつになれば幸いです。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
ルックアップは、フィールドに直接入力でも絞り込みできるのはご存知ですか？
ルックアップ内容が分かっているのであれば、直接入力（部分一致も可）→エンターキーが一番早いと思います。
※顧客コードなど英数だと完全一致が必要なのでご注意ください。
たとえば、顧客マスタに顧客名、フリガナなどあれば、顧客名&フリガナ（他に追加してもOK）など、検索用フィールドを作り、それをキーにしてルックアップするとよいかと思います。
以下、過去投稿です。ご参考になれば幸いです。
https://kincom.cybozu.co.jp/chats/clfdh6zoompf2wmi?tree=qvyq71gu8vlmfsff&tree_type=ChatComment