2025/06/11 12:45
いつもお世話になっております。
知恵を貸してください。
・ご契約中のコース(スタンダード)
社員40名程度の資格情報をkintoneで管理したいのですがうまくいきません。
社員管理アプリは作成済
氏名、年齢、入社日などなど
・行いたいこと
社員の資格取得更新情報を管理するアプリの作成
または社員管理アプリに資格更新情報を追加する
添付ファイルのデータをエクセルで管理しており、免許や資格の有効期限を目視確認している状況です。
・譲れない条件
過去歴も見たいので上書き保存はしたくない。
ソートを色々な方面から掛けたい。
出来れば、標準機能のみで完結したい。
プラグインで解決出来そうであれば教えてください。
・困っていること
有効期限が切れている人でソートを掛けたいが、切れているかどうかの括りが出来ない。
期限切れの人だけのソートがかけられない。
何か良いアイデアはないでしょうか?
4件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示お悩みの件を色々想像して こんなことをしたいのだろうと思うところを形にしてみました。kintoneの基本機能だけで作っていますが、短時間のため まだ改善が必要と思います。
このアプリテンプレートからアプリを作ってサンプルデータを読み込んで実際に触って見てください
機能的には
1,社員マスタ
・一覧で全社員、技術部だけなど
・グラフで 所属や役職の分布状況
・詳細で その社員の過去の資格保有状況を一覧化
・又 新たに資格を取得するときは 上の「資格追加」ボタンを押すと
自動で資格履歴アプリにレコードが追加されるので取得ボタンを押すとこの社員の情報が自動で取り込まれる、後は 資格の必要情報を入れて保存する
2,資格履歴アプリ
・一覧で 期限切れ資格一覧、期限1ヶ月前以内資格一覧、有効資格一覧などがあるのでそれぞれのステイタスのデータが誰か?すぐに分かる
・グラフでは会社の保有資格状況の分布がわかる
・有効期限の30日前になると 自動で通知が行きます。現在はレコードの作成者だけにしていますが、リマインダー設定をいじって該当の管理者にも通知が行くようにしたほうが良いと思います。 「資格の有効期限30日前です、更新手続きをお願いします。」
・有効期限をすぎる 自動で通知が行きます。現在はレコードの作成者だけにしていますが、リマインダー設定をいじって該当の管理者にも通知が行くようにしたほうが良いと思います。 「資格の更新期限が来ました、ステイタスを更新してください。」
・「資格ステータス」フィールドを使って、完了して履歴として残したい資格なのか?有効だけど期限が過ぎようとしているので 早く継続更新を行わないと行けないのか?などなど の運用ルールを決めてください。
ざっと機能を書きましたが、触って見て使えるなら使って見てください。
時間が合えばwebで説明してもいいですので、ご連絡ください。
kintoneもノーコードとわいえ結局 システムとして作り上げていかないと行けないので そんなに簡単ではないと思います。 頑張ってください。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示吉田茂 さんの下3つは、既に(期限が)更新されていますよね
この事をDataとして入力が必要だと思います
(=このレコードは更新済みのフラグをたてる)
なので、自分だったらこうするで書きます
設定
①「資格更新」チェックボックスフィールドを設ける
②「有効期限」と「①資格更新」の2つのフィールドで
絞り込む設定をする
③ 再利用レコード初期化プラグイン【TIS/条件付き無料】を設定する
運用
❶新しいレコードを作成前に
対象レコードの①に✅をいれる
❷❶のレコードの保存後
「レコードを再利用する」釦から、新しいレコードを作成する
添付画像を含めて、ご参考まで!
③は使わず、手で外しても可です
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示本件、「ソート(=並べ替え)」ではなく、「フィルター(=絞り込み)」のことなのでは?
であれば、ご提示のExcelのママ(1行/1レコードで)kintone化されていること前提で、
①一覧画面でフィルターマーク(添付図の赤丸囲み箇所)をクリックし、
②出てきた「絞り込む」ウインドウで添付図のように設定して[適用]クリック。
ではいかがでしょうか。
(「取得規格」のところはオマケで、
・複数条件を設定できる。
・ラジオボタンなどの排他的選択フィールドにすれば、絞り込みキーも選択式となる。
ことを添えておきました。)
※ここまでは基本機能範囲です。
※「絞り込む」ウインドウを開かずにフィルター設定したいなら、プラグイン導入とするか、予めフィルタリングの条件設定をした一覧画面を用意するかの二択だと思います。
(ちなみに、後者も基本機能範囲で、キーとなる文字列=(空欄)などとしておくと記載モレの抽出もできそうですし(💦)、さらに言うとソートも設定できます。)
【参考ドキュメント】
・一覧に表示するレコードを絞り込む|kintoneヘルプ
・一覧を追加する|kintoneヘルプ
主旨から反れていたらすみません🙇🏻
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
とのこと、まず、社員管理アプリに、重複しない「社員番号」フィールドを持たせます。
(すでにあるかもしれませんね)
そして、
「社員資格取得更新情報」アプリは、
添付していただいたエクセルを参考に、
社員番号(ルックアップ)
氏名(ルックアップでコピー)
取得資格(ドロップダウン、あるいはルックアップで資格マスターを参照)
受講日(日付)
ライセンス発行日(日付)
有効期限(日付)
というフィールドを持たせることとします。
その上で、
ために、「社員管理」アプリに
取得資格一覧(関連レコード一覧)
条件:社員番号=社員番号
表示フィールド:取得資格、受講日、ライセンス発行日、有効期限
表示順:有効期限の降順
というフィールドを追加すればいかがでしょうか。
については、「社員取得資格更新情報」アプリにグラフを追加し、
グラフの種類:表
大項目:取得資格
中項目:社員番号
集計方法:最大値(有効期限)
ソート:大項目の昇順、集計値の降順
とすれば、表の下方に有効期限が切れている人が表示されるはずです。
どうしても「期限切れの人だけのソート」が必要なら、
そのグラフ(表)をCSVで書き出して、別アプリに読み込んで表示させれば可能でしょう。
いかがでしょうか。