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2023/08/02 19:23

ルックアップ機能でご存じの方がいらしゃれば教えていただきたいです。
顧客情報アプリの「会社名」からルックアップ取得をして、顧客情報アプリの「担当者」と「メールアドレス」を取得したいと思っています。

ただ、弊社の顧客情報アプリの「担当者」と「メールアドレス」は
「担当者①」「担当者②」「担当者③」
「メールアドレス①」「メールアドレス②」「メールアドレス③」
というように
それぞれフィールドがわかれており(添付画像参照)、
企業によっては、
「担当者①」と「メールアドレス②」を取得したい場合や、
「担当者①」「担当者②」「メールアドレス①」「メールアドレス②」のフィールドを取得したい場合があります。

標準機能やTISのプラグインで対応することはできるのでしょうか。
(TISのルックアップレコードコピープラグインはとりあえず触ってみたのですが今のところうまく設定できていなく…

アイディアいただけますと幸いです。

1件のコメント (新着順)

標準機能でやるなら、
一番取得する項目が多い企業に合わせてフィールドを作成し、
ルックアップの設定をするしかないと思います。

TISのルックアップレコードコピープラグインは複数レコード対象なので、
同じレコード内にデータがあると難しいと思います。


ozawa
2023/08/03 08:49

コメントありがとうございます。そうだったんですね、参考になりました!
ルックアップの設定を見てみることにします。