★多くなりすぎたフィールド、どうやって管理し...

★多くなりすぎたフィールド、どうやって管理してますか？

■契約の状況
・ライトコース
・テスト期間含め、運用１年半が過ぎました！（12月から本運用）
・営業部で使用→2025/5 他部署のテスト使用始まりました！（総勢16名）
　（３地域にまたがっており、別々の場所で働いています）
・主に、営業活動の記録、申請のオンライン化、　
　データ管理、コミュニケーションの目的で使用
・事務員（私）が管理者となって運用中

■聞きたいこと
・めちゃくちゃ困ってるわけではないてですが、
　みなさんの状況を教えてもらえると嬉しいです！

・弊社では「案件管理アプリ」というアプリを基幹システムとして使っています（営業支援パックに入ってます）

・色々と項目が増えて、フィールド数は50個程度あります。

・一覧画面で検索をするときにフィールを選択しますが、50個以上あるので正直見づらい状況です。皆さんはどのように運用されていますか？

■やったこと
・よく使う検索は一覧として設定
（これも数が増えて20件近くある…）

・良く調べるフィール名には「■顧客名」「■会社名」「★当社担当者」のように、頭に記号を付ける。
検索する際は、プルダウンをコロコロせずに、直接「■」「★」を打ち込んで、選択肢を少なくする

これでいまは対応していますが、もっと便利な方法はないのかな～と、気になっています。

もしよい活用方法があれば、教えていただけると嬉しいです！

フィールド名検索一覧画面

トークにコメントする

5件のコメント (新着順)

創

製造業

2025/12/26 17:12

「標準一覧に、なんにも影響しない絞り込みを設定しておく」という小技があります！
標準機能の範囲で完成できて、通常時の一覧表示はまったく同じままですので、めたまるさんのお悩みに合っているかもしれません～

やりかた

いつもの一覧に、よく絞り込みに使うフィールドを条件として追加する。
条件は、全てのレコードが表示されるような意味のない設定を用意。具体的には、「IN-◯◯◯◯」で自動採番されるフィールドに「IN-」を含むと条件に追加したり、絶対に使用しないワード(特殊文字等)を≠(等しくない)で設定する。
見え方は前と変わらないのに、絞り込みのときにはすでに設定済み！文字を書き換えるだけで検索OK

弊社では、一覧高速検索プラグインを使用しております（一個の検索ボックスでフィールド横断検索ができて便利！）が、導入前まで実際に行っていた方法ですので、よければぜひ✨️