2024/12/11 15:17
お世話になっております。
初めて投稿します。
リマインダーの条件通知が思ったように設定できず、お知恵をいただけますと幸いです。
営業部門の案件管理アプリを作成しました。
アプリに配置したフィールドは
・案件担当者:ユーザー選択フィールド
・案件確度:案件テーブル内のドロップダウンフィールド(A,B,受注,失注)
・次回活動予定日:活動テーブル内の日付フィールド
・フィールドは配置していませんが、更新日時
をキーとしてリマインドメールを送りたいです。
次回活動日を過ぎてもkintoneレコードの更新がなければ
かつ
案件確度が受注or失注以外(要は決着していない案件)であれば
次回活動日以降(例えば1日後の9:00AM)に
案件担当者へ「活動日を過ぎたけど活動したの?」という旨の通知を送りたいです。
サイボウズコールセンターへ上記の確認をしましたが、
日付と更新日時の差を出す必要があるような動的な条件は
リマインダーの条件として設定ができないようです。
関数を利用し、「更新日」ー「活動予定日」の正負で判断させることもできるようですが
活動予定日がテーブル内にあるため、テーブル外フィールドへの転記が必要かと考えます。
条件として、kintoneスタンダードコースの利用、
JSやプラグインは利用が難しい状況です。
何らか実現できる方法はないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示suji様、アドバイスありがとうございます。
今回課題となっているのは展示会用の案件管理でして、
おっしゃる通りのアプリ構成ですが、親子というよりは1企業に対しての発掘案件(商材A,B,C…)というイメージです。
通常の案件管理は別システムを持っているため、①だと登録が煩雑になり営業が忌避してしまうので
テーブルを持たせる作りにしました。
(既存の案件管理システムを使用する案もありましたが、kintone社内実践のためにkintoneを使うことになりました。弊社はkintoneを顧客へ提案する立場です。)
②で実現可能か試してみます。
ありがとうございます。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示こんにちは。
1案件のなかに複数の子案件があるイメージを想定しています。
たとえばA社との案件(親)の中に、
商材A案件(子)、商材B案件(子)、商材C案件(子) をテーブルで持っている感じです。
違う場合はもうすこし詳しく教えてください。
①案件管理アプリの構成を見直し、子案件を1レコードにする。
親案件を子案件を別アプリにし、親を登録→アプリアクションで
子を登録に行く感じです。
親から子の参照は関連レコードで可能です。
②次回活動予定日をテーブル外に出す。
子案件ごとに次回活動予定日を持たないイメージです。
何の活動かわかりたい場合は「次回活動内容」フィールドなどを準備します。
以上です。