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初めて投稿させていただきます。

受注アプリ(見積り) → 請求書作成アプリ → 納品書兼受領書作成アプリの3つを連携したいと悩んでます。

受注アプリ(見積り作成)
➀案件番号
②顧客名
③テーブルにて
 ・製品名・数量・仕入れ値・売値



請求書作成アプリ
➀案件番号
②顧客名 (ルックアップで顧客管理アプリより住所等)
③テーブルにて
 ・製品名・数量・金額・単価



納品書兼受領書作成アプリ
➀案件番号
②顧客名 (ルックアップで顧客管理アプリより住所等)
③テーブルにて
 ・製品名・数量



受注アプリのテーブル内の製品名と数量を
他の2つのアプリへ自動?または、参照で持ってくることは可能でしょうか?

過去相談もさかのぼったのですが、うまく検索できてないのかヒットせず、、、。
現在は、担当者がExcelにて毎回全て手作業で作成しております。
上記以外にも顧客への発注書があり、何度も受注商品の転記作業が入っております。
よろしくお願いいたします。

1件のコメント (新着順)
かな
建設業
2024/06/28 15:07

設定の「アクション」で他のアプリにコピー作成することが出来ますよ!
お見受けする限り、3つとも同じ形式で作られてますね!(素晴らしい!)

①受注アプリに「アクション」でコピーを設定します。
 →コピー先を請求アプリにする。
【参考】https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/appaction/whats_appaction.html
②請求アプリに「アクション」でコピーを設定します。
 →コピー先を納品書作成アプリにする。

テーブルもコピーできるようになったので、受注アプリで入力した内容は請求アプリに、請求アプリに入力した内容は納品書作成アプリに転記可能です。

注意するとすれば、請求書を作成するには、受注アプリを開いてレコードを選択、詳細を開いて、受注アプリのレコードからコピーで請求書を新規作成(コピー)する。(納品書は請求書から)
というところですね。
簡単検索プラグインなどで、案件を検索しやすくしてあげると、多少ストレスは減ると思います。
【無料です!】https://www.tis2010.jp/textsearch/


早速試してみたところ、うまくいきました!!

アクションボタンは、知っていましたが、
テーブルは、引っ張れないと思っていたので、助かりました。
ありがとうございます!