2024/07/16 11:49
初めまして、ユウシステムと申します。初投稿です。以下の内容について解決策があればご指導お願いします。
・ご契約中のコース:スタンダード
・お悩みの背景、目的:
リース契約を管理するアプリを作成しましたが、2か月後の月にリース満期を迎える案件について、月初めにまとめて通知をくれるようにできないでしょうか?
例)案件A 2024年9月14日満期
案件B 2024年9月27日満期 ...他
⇒2024年7月1日に9月に満期を向けるリース案件一覧を通知
・試してみたこと:
リース満期は日付フォームで作成しています。
一覧表により、月別・年別に満期を迎える表の作成やカレンダー機能で一覧の作成などはできていますが、メール通知などでまとめて受信できれば更に忘れ防止につながると思っています。
・譲れない条件:特にないですが、JSの知識などはありません。
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投稿を表示グラフを作成して定期レポートの通知を受けるのはいかがでしょうか。
グラフの集計条件を
満期日 ≧(以降) 今日から 2 月 後
満期日 <(より前) 今日から 3 月 後
定期レポートの集計間隔を
毎月 末日 15:00
(時差があるため実際は毎月1日の0:00に集計されます)
よろしければお試しください。
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投稿を表示一番簡単なのは、「通知日」の日付フィールドを追加して、それを条件にリマインド通知する事でしょうか。。
色々試してみたんですけど、標準機能で2ヶ月前の日付を自動計算出来ても、それを条件に「当月」などの指定が出来ないので…💧(日付フィールド以外は固定文言指定になっちゃうんですよね。。)
あとアクロバットな方法としては、通知用の別アプリを作成する方法ですね。
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・通知日(日付フィールド)
・通知月(文字列(1行)フィールド/自動計算に☑)
… DATE_FORMAT( 通知日 ,"YYYY-MM","Asia/Tokyo")
・関連レコード
…通知月を条件にリース契約アプリから紐づける
※通知月(文字列(1行)フィールド/自動計算に☑)をリース契約アプリに同様に追加
→ 計算式:DATE_FORMAT ( リース満期 - (61*24*60*60) , "YYYY-MM" ,"Asia/Tokyo")
※「61*24*60*60」で61日(約2ヶ月)前の計算。
・通知タイトル(文字列(1行)フィールド/自動計算に☑)
… 通知月 & "リース満期通知" (☚ここは例です。通知が来た時に分かりやすいように分かりやすいものを""の中に入れてもらうのが良いかな、と。)
→設定→「その他の設定」→「レコードのタイトル」でこれを指定。
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これで通知日を条件にリマインド通知(当月でも当日でも)と言ったところでしょうか。
通知が来たら、関連レコードから該当のレコードにリンクで飛べるので、案件が多い場合などは通知が1個に集約出来てうっとうしくない(笑)と思います。
関連レコードは編集不要で自動で追加されていくので、あとは、未来月分まで通知用アプリに通知月分(2024/8/1、2024/9/1、2024/10/1、2024/11/1、2024/12/1・・・のように)レコードを追加するか、忘れそうなら毎月定期に3ヶ月後のレコードを追加する、とか?
満期の該当が無くても、「今月はなし」という確認にはなるかな、と思います。
ご参考までに。
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