2025/06/02 15:07
トライアル中のわかめと申します。
やりたいことは以下なのですが、実現手段があるかご相談です。
とりとめもなく申し訳ございません。お知恵を貸してください。
【やりたい事】
1次会議での報告事項を2次会議に自動orワンタッチで転記したい。
【詳細】
一次会議用のアプリ(テーマ進捗管理)には、複数チームの複数テーマが入っています。
毎月の二次会議の前日に各チームは一次会議を行い、二次会議に報告する内容を各チームで決めます。
そして、二次会議時には報告対象のものを一次会議の右上の「二次会議での報告事項＿あり」になったものだけを表示して各チームに報告させます。
そして、二次会議の報告に対して上層部のコメントをマネジメントレビューに書き込みます。
ここでやりたいことになります。
マネジメントレビュー込みの各レコードのテーブルを二次会議の議事録に自動転記して二次会議の議事録を自動作成したいのです。
日付で紐づけて転記させて転記先のテーブルを増やすような動きをさせることは可能でしょうか。
報告は複数で、二次会議のレコードは同日で１レコードにしたいので、日が同じものの転記を集約させる処理も必要です。
色々と調べたのですが、テーブルが絡む関係上上手くやる方法を見つけるのが難しく…よろしくお願いいたします。
共有する
3件のコメント
(新着順)
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示おつかれさまです。
Seal777さんやサンフクさんのおっしゃるように、プラグイン、連携サービス、カスタマイズを使えば実現可能です。
もし、これらを使わずにスタンダード機能で実現するとすれば、
・テーマ進捗管理に「データの状態(プロセスだと色々面倒なので、プルダウン等)」を追加。
・データの状態が「二次会議済」になっているものをフィルタして一覧で出せるようにする。
という感じでしょうか？
上席などに「詳細画面で必要な情報のみ見せたい」場合は、このアプリにプラグインでタブ機能を付けて、作業ごとにタブで画面を切り分けるとかすると良いと思います。
また、このやり方で、今のようにアプリを2つ作っておいて、「二次会議済」のデータをCSVでエクスポートしてから、議事録アプリにインポートすれば、プラグインなしに一括でデータを転記可能ですので、そういうやり方も考えられます。
(エクスポート・インポートの手作業は発生しますが。)
お手元の環境にどこまでのプラグインやサービスを導入できるか(金銭的、運用ルール的両面で)によって、いろんなアプローチが可能です。
頑張ってください。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示について端的に答えるならば、「実現方法はあります。」です。
（サンフクさんご示唆のとおり、カスタマイズが要りますが…）
小生の持論（他者の受け売り💦）ですが、「ソフトウェアで出来ないことは無い」を贈っておきます。
ちなみに、小生使用のCUSTOMINEでは、「特定のテーブルのフィールドデータで任意のテーブルに行追加する。」とか、「チェックマークの付いた行だけに絞り込んで、任意フィールドのデータを連結して任意テーブルの任意の”ひとつの”フィールドにセットする。」といったことができます。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示ぱんだ商会のBoostシリーズなんて良いかもしれません。
https://kintone-booster.com/ja/linkage.html