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2023/08/28 09:48

【プロセス管理のプラグインを探しています】
現在、Salesforceからkintoneへ移行をしております。
下記を可能にするプラグインがあれば、そのサービス名をご教示いただけますと幸いです。

Salesforceでは、プロセス管理のような機能で、レコードを作成、編集した際に、別レコードを作成することができました。
(例えば、"企業"のレコードを作成したら、その"企業"に紐づく"商談"のレコードを1つ自動で作成する、など)

皆様のおかげで、上記は、kintoneの標準機能ではできず、プラグインorカスタマイズで可能なことを確認できました。

私にて同様のプラグインを探したのですが、見つけることができず、
お力をお借りできますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。

2件のコメント (新着順)
はますけ
2023/08/29 17:20

カスタマインであればレコードを保存したタイミングなどで別アプリに対してレコード追加することは可能そうです。
(すみません実装した事はないです)

詳細は以下のリンクを参照してください。
https://docs-customine.gusuku.io/ja/actions/record/insert_record/?_gl=1*1s3hl0u*_ga*MzE4MTk2NDMyLjE2OTA3ODc5NTY.*_ga_0703L2JJFB*MTY5MzI5Njc5Ni4xNS4xLjE2OTMyOTcwODguMC4wLjA.

すみません、パッといいプラグインは思いつかないのですが、セールスフォースからの移行ということで親近感がありましたのでコメントだけ…。
私もセールスフォースからkintoneに移行をしました。
やってみて思うのは、「セールスフォースで出来たことを本当に全てkintoneで出来る必要はあるのか?」という視点です。
セールスフォースはセールスフォース、kintoneはkintoneでそれぞれ仕様もサービス思想も異なり、得意なことも異なりますので、
セールスフォースで出来ていて便利だったから、セールスフォース時代の業務フローがこうだったから、の前に、
システム移行のタイミングで改めて、ツールが何かということは一旦置いておいて、「業務上どんな情報を扱ってどんなフローで業務を進められればばいいのか」から考えてみるのもおすすめです。
kintoneの「営業支援パック」というアプリパックがあるので、それをお試しで複数人で使ってみて、そこからブラッシュアップしていくとか!
やってみたうえでやっぱり自動登録は利便性の上で必須だ、となることももちろんあると思います。


mizuki
2023/08/28 13:08

ご丁寧にご教示いただきありがとうございます!

システム移行のタイミングで改めて、ツールが何かということは一旦置いておいて、
「業務上どんな情報を扱ってどんなフローで業務を進められればばいいのか」から考えてみるのもおすすめです。

確かにこの視点とても大事そうだと感じました。
一歩、立ち返ってこの部分について考えてみます!

ありがとうございました。

カズキ
2023/08/29 10:00

横からすみません。

レコードを作成、編集した際に、別レコードを作成することができました。
(例えば、"企業"のレコードを作成したら、その"企業"に紐づく"商談"のレコードを1つ自動で作成する、など)

記載された内容でやりたきことは、
「Aアプリにレコードを追加/編集した内容を基に、Bアプリに転記」
というように理解しました。(違っていたらすみません)

ベースの動作としては「アプリアクション」に近いかなと思いました。
https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/appaction/whats_appaction.html

こういった動作を「レコード保存」といったトリガーで行うこと自体は、
kintone+プラグイン等でやれると思います。
なのでyamaさんご記載のように、まず「何のためにどんな業務処理フローでどのようなデータを扱いたいか」「どのタイミングでどんなデータを生成更新したいか」を先に検討されるとより良いかと思います!