みんなの投稿

ありがとうございます！

・この作業は既にExcelで行っている作業か、現在は別の方法で行っているのか
→Excel作業です
・aとbの担当者は1:1で紐づいているか
　（担当者の変更・退職・採用時の扱いや、複数人で対応することはないか等）
→1：1でない場合もあります。変更、退職があります。
・予算と契約で良いのか、実際に入金された時期も関係するのか
　（単純な業務ノルマであれば契約/予算で良いですが、予算決算等に使うのなら入金時期が重要かも）
→入金は不要です。
・単純に年度で区切るのか、案件で区切るのか
　（年度末の契約を予定していたが、翌年度当初からの契約になったなどをどうするか等）
→年度です。
・kintoneの集計やグラフで代用できるものか、あくまでも数値で必要か
→数値で必要となります。

■現在
①現在売上を管理しているものは、Excelのみで、kintoneは使用していません。
②Excelのデータを奉行に転記を経理が行い、請求書発行
もしくは、営業がそれぞれのExcelで請求書発行をしております。

■課題
転記ミスや二重入力、計算間違い、請求の漏れ、請求金額の相違、未入金の確認がリアルタイムできないこと

■行いたいこと
現在Excelに入力しているものは、kintoneに入力
kintoneのデータを奉行に連携できるようにしたらいいのではないか。と考えました。
しかし、私でできる部分は限られているので、社外に一部外注し構築してもらいたい旨を決裁者に伝えました。(外注費用は問題ないとのこと)

■Excel業務からkintone業務に移行する上で承認してもらうためには
決裁者はExcelの売伝をやめることを拒否しております
決裁者は売伝に入力することはなく、売伝の内容をExcelで確認できればいいのです。

上記を踏まえ、私個人としてはExcelに出力する必要はなく、
いかに、今のExcelの売伝に近い形でkintoneに入力したデータを簡単に吐き出しができるかという事が課題です。
現在Excelで見ている内容は下記になるので、その内容を時間をかけず、設定し、
設定後は毎月Excel形式に出力する。アイディアをお伺いしておりました！

　ご説明ありがとうございます。
「Excelの売伝をやめることを拒否」っていうのが、なかなかに強敵ですね。

　未導入の状態から「kintoneと会計ソフトを連携させる」ということは、「導入すれば何かが改善される（作業時間・正確性等）」ことが前提になるかと思います。
　業務改善を行うときは「改善に伴い何かが変わる」ことが多く、「Excelの売伝」を残す前提としてしまうと、そこを軸に調整しなければならなくなるため手順が煩雑になったり別コストがかかってしまい、「蓋を開けてみるとあんまし改善されてない」なんてことが起こるかも知れません。
（もちろん「Excelの売伝がキモで絶対変えれない」ってことも無いわけではないですが……）

　外部への発注が可能とのことで、kintoneには様々なパートナー企業があり、「仕事の流れ全体を含めて伴走支援する」「要望に可能な限り忠実に開発を行う」など、様々なやり方があります。
　今回の話の場合、個人的には、可能なら仕事の流れ全体の改善を考えてくれるところに相談してみたほうが良いのかなという気がします。

　最後に会計ソフトが奉行ということですが、もし奉行クラウドなのであれば、kintoneとのAPI連携もサポートしているようです。
https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/obc001.html
　実際には、今回の話に適用できるか等、課題が多いですが、外部へ発注の相談をする際には、こういったことを含めて、色々な可能性を検討してみると良いかもしれます。

　これ！っていう回答ではなく恐縮ですが、うまく業務改善がすすみますように。

ありがとうございます！
①②③はYESになります！が‥Power Queryなどが詳しくないので設定できなそうです‥（泣）

私自身はExcelの出力は不要と感じており、現在のやり方を変更するだけでいい気がしますが…‥‥…そのためExcelの用紙に出力する必要があり、そこがクリアできないと売伝管理アプリと会計ソフトの連携ができず、二重入力が多数発生しているのです((´;ω;｀))

キンコミの主旨から反れて行ってしまうので、多くは書きませんが…

［Power Query］
複数のファイルのデータを一つのシートに纏めたり、キーを指定して突き合せてセルに放り込むとかするのに使用します。
動作的には、
・１シート纏め：「複数シートで読み込んで手作業で１シートに統合」の効率化
・突き合せ：「VLOOKUP関数やMATCH関数＋INDEX関数」でやることの効率化
なので、基本機能利用でも十分イケます。
頭をあまり使わずに出来るので便利な機能ではありますが、②：YESということで、本件では使うことは無さそうです。

［ピボットテーブル］
「kintoneのクロス集計みたいなことをやってくれる」＋「フィルタで○○さんのデータのみ表示できる」機能です。
表はほぼGUIで作れます（💡頭をあまり使わない）し、本件のように個人最適をフィルタ設定に代替するような場合に使えます。

［スライサー］
kintoneで言うと、一覧の絞り込み用検索窓が選択肢がボタンになったポップアップになって表示されるイメージです。

いずれも、集計や全レコードの個人最適表示などの作業を効率化してくれるので、Excelでやる時は覚えておいて損はないと思います。

で、

個別Excelが出力できないと、会計ソフトの連携ができない

というのがいまいちよく分かりませんが、「個人で集計した単票データなどを送り込まないと会計ソフトで処理できない＝会計ソフトには集計機能は無い」ということでしょうか？
それはそれで、大きな驚きです。（”会計”と付くので、集計できてナンボだと勝手に思ってました。→会計ソフトで集計できるなら、売伝管理アプリの新規レコードを淡々と送り付けることだけを考えればよいと思いますが。）

といっても始まらないので、

プラグインを使用したら設定できるものでしょうか‥
プラグインのオススメ等も教えていただけますと助かります！

について、
・プラグインを使えばできる？：できます。
・プラグインのオススメは？：小生が知ってるところでは、krewSheet・krewDataあたりですかね。（Customine一択の開発環境なので、このくらいしかご紹介できません🙇🏻‍♂️）

［Power Query］
複数のファイルのデータを一つのシートに纏めたり、キーを指定して突き合せてセルに放り込むとかするのに使用します。
動作的には、
・１シート纏め：「複数シートで読み込んで手作業で１シートに統合」の効率化
・突き合せ：「VLOOKUP関数やMATCH関数＋INDEX関数」でやることの効率化
なので、基本機能利用でも十分イケます。
頭をあまり使わずに出来るので便利な機能ではありますが、②：YESということで、本件では使うことは無さそうです。

［ピボットテーブル］
「kintoneのクロス集計みたいなことをやってくれる」＋「フィルタで○○さんのデータのみ表示できる」機能です。
表はほぼGUIで作れます（💡頭をあまり使わない）し、本件のように個人最適をフィルタ設定に代替するような場合に使えます。

［スライサー］
kintoneで言うと、一覧の絞り込み用検索窓が選択肢がボタンになったポップアップになって表示されるイメージです。

いずれも、集計や全レコードの個人最適表示などの作業を効率化してくれるので、Excelでやる時は覚えておいて損はないと思います。

→ご丁寧にありがとうございます！
まずは、調べながら自分のできる範囲で実行してみたいと思います！

個別Excelが出力できないと、会計ソフトの連携ができない

というのがいまいちよく分かりませんが、「個人で集計した単票データなどを送り込まないと会計ソフトで処理できない＝会計ソフトには集計機能は無い」ということでしょうか？
それはそれで、大きな驚きです。（”会計”と付くので、集計できてナンボだと勝手に思ってました。→会計ソフトで集計できるなら、売伝管理アプリの新規レコードを淡々と送り付けることだけを考えればよいと思いますが。）

といっても始まらないので、
→背景を話しておらず、誤認識を生むような発言申し訳ございません‥
①現在売上を管理しているものは、Excelのみで、kintoneは使用していません。
②Excelのデータを奉行に転記を経理が行い、請求書発行
もしくは、営業がそれぞれのExcelで請求書発行をしております。

そのため、転記ミスや二重入力、計算間違い、請求の漏れ、請求金額の相違が課題と考えており、
現在Excelに入力しているものは、kintoneに入力
kintoneのデータを奉行に連携できるようにしたらいいのではないか。と考えました。
しかし、私でできる部分は限られているので、社外に一部外注し構築してもらいたい旨を決裁者に伝えました。

しかし、決裁者はExcelの売伝をやめることを拒否しており
その点をクリアできなければ一向に話を進めることができず‥‥
決裁者は売伝に入力することはなく、売伝の内容をExcelで確認できればいいので‥

ということでした

プラグインを使用したら設定できるものでしょうか‥
プラグインのオススメ等も教えていただけますと助かります！

について、
・プラグインを使えばできる？：できます。
・プラグインのオススメは？：小生が知ってるところでは、krewSheet・krewDataあたりですかね。（Customine一択の開発環境なので、このくらいしかご紹介できません🙇🏻‍♂️）
→プラグインはkrewSheet・krewData、Customineという事ですね！ありがとうございます！
使用したことがないプラグインですので、まずはお試しで使用してみたいと思います☺

②Excelのデータを奉行に転記を経理が行い、請求書発行

”奉行”は何をお使いでしょうか。

それはさておき、請求書発行に関して弊社例を（外部委託開発のものなので、推測が含まれています。）
・システム名：基幹業務システム
・システムの構成等：
　－ 売上に相当するデータ管理はkintoneアプリ（各担当者記入）
　－ アプリのカスタマイズはCustomineを使用
　－ 請求書（&見積書）は、アプリ内で各担当者操作でCustomineの帳票出力機能を使ってPDF生成（集計するのにkrewSheetを使っているらしい←推測）
　－ 所要のデータと請求書PDFを商奉行に連携送信し、経理側で締日にPDFを外部のWeb請求書発行サービスに送って、そこからお客様に引っ張っていってもらう流れ（見積書の方は各担当者がメール送信）
　－ データの方を経理的にどのように扱っているかは不明
となっています。

集計を内覧のためだけにやるならば、「会計ソフト側での集計でよいのでは？」と思っていましたが、外部に出す帳票出力が絡むのであれば、この方が効率的なんでしょうね。（←推測）

以上、ご参考まで

ありがとうございます！
KrewDataですね！KrewDataの設定が難しそうで進めずにいました…
参考にさせていただきます☺

このAIの最終まとめ、では

あなたの要件に最も合う構成（ベストプラクティス）
✔ KrewData ＋ レポトンExcel

といっていますが、krewDataでは、最終出力結果をアプリじゃなくて直接Excelにできますよ（外部出力）。

そうねんですね！情報ありがとうございます！