現在クリニックを運営しています。売上日報、...

現在クリニックを運営しています。
売上日報、売上月報をエクセルで管理しており、今後kintoneに移行させたいと考えております。

日報アプリでは「社保診療分」「国保診療分」「介護保険収入」「自費診療分」それぞれのフォームに金額を入力し、総合計フォームに合計額が計算され、日毎の日報が作られていきます。

この日報アプリから自動で転記される様な月報アプリを作りたいのですがどうしたらよろしいでしょうか？

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2件のコメント (新着順)

Seal777

サービス業

2025/02/20 11:01

月報は、単純に「日々の売上の月次集計の表」なのでしょうか？

であれば、sujiさんご提唱の「日報アプリ上で集計」にとどめておいても問題は無いように思います。
（月報は一過性のものだと思いますし、「前年度当月との比較」みたいなことをするにも、日報レコードさえ蓄積しておけば所望の集計表（グラフ）を表示できますし、何となれば集計表そのものをファイルに書き出してゴニョゴニョすることもできますので、小生的には「月報をレコードとして別途保存しておく」ことの必要性はあまり感じません。）

月報にその時の評価などを付加して保存しておきたいのであれば月報アプリが要るのでしょうが、その場合でも小生なら、「日報データを転記して月報アプリで再集計する」のではなく、「日報アプリで集計した表データを月報アプリに取り込んで評価等を追記」としちゃいますね。