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自己紹介以外では初めての投稿になります。

弊社では、名刺管理システムとkintoneを連携し、名刺情報(組織名や氏名など)をkintoneに取り込み営業日報などに流用しております。

これとは別のアプリで、組織名のみを呼び出し再利用したいのですが、この場合、組織名のみの情報をもつアプリを別途用意する必要があるでしょうか。(イメージとしては、顧客ごとの受注業務の管理などを行う目的です)
これに限らず、このように既存のアプリ内にあるデータから、一意のデータを作成する必要がある場合、皆さまはどのように対応されているでしょうか。
※プラグインやJavaは極力使用しない運用で対応できると幸いです。
ご存じの方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します🙇‍♂️

1件のコメント (新着順)
namioka バッジ画像
製造業
2024/07/29 16:08

・ルックアップフィールドで組織名を引用
・名刺情報アプリからアプリアクションで組織名を引用

が標準機能でできる対応かと思いますが、イメージと違いますでしょうか?

参考:便利に使おうガイドブックのVol.04 Vol.06
https://kintone.cybozu.co.jp/material/#guidebook

※組織名とは別に一意のコードも引用した方が良いです


コメントありがとうございます!
名刺情報からのルックアップになると、一つの会社名に対し、複数の担当者様が存在するため、
引用時に会社名が重複してしまい、その後集計を行うとき時などに紐づきがばらばらになってしまいそうです💦

やはり一意の会社データとして別に用意が必要かもしれません
こちらを名刺情報を元に生成できればいいのですが…🥲

namioka バッジ画像
製造業
2024/07/30 11:26

あーなるほど!なんとなく状況は理解できました。

『受注』アプリにレコードを作る際に、
アプリアクションやルックアップで
『名刺情報』から「会社名」(とできれば「会社コード」のような一意のコード。同会社名、別企業の場合もあるので)
が引用できれば問題ないかと思いますがどうでしょうか?

『受注』集計の際に「会社名」(or 「会社コード」)で分類や絞り込みやをすれば、
会社名毎の金額集計等はできそうです。

別途『会社』アプリを作って、
関連レコードで『名刺情報』『受注』を表示させるということもできますが、
そこは運用方針次第かと思います。
(名刺の連携サービスによっては、会社アプリと名刺情報アプリどちらも作成してくれるものもあります)



参考:kintone SIGNPOST「3-27 親子アプリ」
https://kintone.cybozu.co.jp/kintone-signpost/pattern/3-27.html

ありがとうございます。
一度教えて頂いた内容でテストしてみたいと思います!!
また何かあったらお知恵をお貸しください🙇‍♂️