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みんなの投稿

2024/07/20 15:47

こちらではいつもお世話になっております。
また、無茶ぶりを上司より賜り頭を悩ませております。
皆様のお力を是非お借りしたく投稿させて頂きます、
正直下記のような事が可能なのでしょうか?
是非教えて頂きたくお願い致します。

Kintoneスタンダード契約中
※プラグインは無料のみ使用可能
※jyavaSprictは技量が無いので避けたいです。

【一覧レコード集計】
営業の日報から興味の高低を集計したい

【内容】
一覧レコードの内容
訪問日・営業担当者・取引先・先方担当者・関心度・営業メモ
上記の中から
営業担当者・と関心度とそれぞれの件数を集計したいです。
(できましたら締め日とリンクさせて●/21-●/20の間で区切りたいです)
(商品A)6/21~7/20
 ・担当者1/ Aランク 3件  Bランク 1件  Cランク 2件
 ・担当者2/ Aランク 1件  Bランク 1件  Cランク 1件
 ・担当者3/ Aランク 2件  Bランク 0件  Cランク 4件
 
そしてこの記録を残しておきたいのです。

 商品A)7/21~8/20
 ・担当者1/ Aランク 3件  Bランク 1件  Cランク 2件
 ・担当者2/ Aランク 1件  Bランク 1件  Cランク 1件
 ・担当者3/ Aランク 2件  Bランク 0件  Cランク 4件
と月ごとに・・・
可能でしょうか?ご存知の方是非教えて頂けますでしょうか?

1件のコメント (新着順)

こんにちは!
やりたいことは、営業日報アプリ内の項目「関心度」を、担当者・訪問日(20日〆毎月)・関心度(ランク)ごとの件数を把握したいということで合っていますか?

その場合は、基本機能のグラフの定期レポートを使ってはどうでしょうか。
定期レポートは、クロス集計には使えませんが、目的の数字は棒グラフで表現できるかと思います。

グラフの種類 > 縦棒グラフ (積み上げか100%積み上げが良さそう)
分類する項目 > 大項目 担当者、中項目 関心度
集計方法 > レコード数
条件 > 訪問日 >=(以降)、前月、21日
   訪問日 < =(以前)、当月、20日
   すべての条件を満たす

定期レポートの設定 毎月25日

定期レポートの設定を締め日より5日遅らせたのは、当月19日、20日あたりの分のレコードを、土日など挟んで23日などに遅れて入力する場合があるかなと思ったからです。

定期レポートとは
https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/report/periodic_report.html


oshima-n
2024/07/22 15:32

Rie様

ありがとうございます!
私もグラフである程度まで集計できるんじゃないか?
と気になっていたんですが、定期レポートという機能は全く知らなかったので
すごく参考になりました、早速設定してみます。
25日の設定もなるほど!
私もその設定で行きます!
判り易くご説明頂いてありがとうございました。
またご報告させて頂きます。