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2026/04/15 10:47

こんにちは
営業にて見積件数の集約をすることになりました
1か月ごとに見積もりをたくさん出した営業マンにはプチボーナス

1か月ごとの集計はできたのですが

半年後の集計は見積の成約率(受注率)にしたいのですがこの部分の集計の良き方法を教えていただけたら助かります。


簡単なアプリです

見積提出日、担当者、会社名、案件名、顧客担当者、受注チェックボックス(受注した場合のみチェック)

見積もりの集計はレコードで行っています


よろしくお願いします

3件のコメント (新着順)
製造業
2026/04/15 11:31

カスタマイズOKだと無数の選択肢があるので、一旦標準機能で解説します!

標準機能でざっくりやるなら、100%積み上げの棒グラフが簡単です。
チェックボックスですと受注前のデータがグラフに上がってこないので、この場合はラジオボタンに変更がオススメです。
例:(・提案中・受注済)など

成約率が数字で必要なら、
グラフ:クロス集計→Excelに書き出し→Excel上で計算
となるかと思います。

ボーナス用の集計期間を合わせる必要があるので、標準機能だと半期に一回手作業になりそうです...!

こんにちは。
ご希望の内容を標準機能だけで出来る方法(案)を以下に示します。

考え方:計算フィールドで「半年後の年月」を抽出し、グラフで集計する
「見積提出日の6ヶ月後」がいつなのかをレコードに持たせ、それを集計軸にします。

1. フォームの設定
以下のフィールドを追加します。

(1)完了予定月(計算フィールド)

 計算式:DATE_FORMAT(見積提出日 + (60 * 60 * 24 * 30 * 6), "YYYY-MM", "Asia/Tokyo")

 ※厳密な180日後として計算します。

(2)受注フラグ(計算フィールド)

 計算式:IF(受注チェックボックス = "受注", 1, 0)

 目的:チェックありを「1」、なしを「0」として数値化し、後で合計(受注数)を出せるようにします。

2. グラフの設定
アプリの設定>グラフから、以下の条件でグラフを作成します。

グラフの種類:集計表

分類する項目(大項目):完了予定月

集計方法:

受注フラグ(合計) → 受注数になります

レコード数(カウント) → 見積件数になります

条件:なし(または特定の年度など)

この方法のメリット: リアルタイムで反映され、設定が簡単です。
但し 「〇%」という計算結果をグラフ上に直接表示するには、カスタマイズ(JavaScript)が必要になります。



【注意点】
かなさんがご指摘されている様に「半年後」の定義を明確にする必要があります。
 見積を提出してから成約するまでのリードタイムが本当に「ちょうど6ヶ月」であれば上記で良いですが、実際には「半年以内のどこか」で成約するかと思います。
 その場合は「完了予定月」という日付フィールドを別途作り、そこを軸に集計するのがビジネスの実態に近いかもしれません。

他の方からもっと良いアドバイスがあればいいですね。
頑張ってください。

一つ質問です。
半年後(半年ごとですかね?)は「上半期」「下半期」みたいな解釈で良いですか?


例えば、添付のように設定すれば、表示用を条件軸にグラフ作成ができます。