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2026/04/21 11:51

件名:営業案件管理アプリのフィールド構成について(商談ヒアリングと自動スコアリング)

キントーンで営業案件管理アプリを構築中です。商談時のヒアリング内容を記録し、その結果を基に顧客スコアを自動計算して、案件の優先度付けや状態把握に活用したいと考えています。

具体的な要件は以下の通りです。

商談ヒアリング項目: 複数の質問があります。

回答形式: 各質問の回答は、想定される4段階の選択肢から1つを選びます。​この4段階の選択肢には、それぞれ0点~3点の点数を割り振ります。

情報カテゴリ: 回答から得られる情報は「カテゴリA」「カテゴリB」「カテゴリC」の3種類に分類されます。

複数カテゴリへの影響: 1つの質問の回答が、複数のカテゴリのスコアに影響を与える場合があります。

スコア計算:

各選択肢に設定された点数に基づき、選択された回答に応じてカテゴリ別スコア(A, B, C)を自動計算したいです。

最終的に、各カテゴリのスコアを合算した「総合顧客スコア」を自動計算したいです。

スコアの活用: 案件の一覧での並べ替え、絞り込み、および将来的な分析に利用します。

この要件を満たすために、質問、回答選択肢、カテゴリ別スコア、総合顧客スコアの各項目を、どのようなフィールドタイプで構成するのが最もスマートで、かつ将来的な運用や分析がしやすいでしょうか?

特に、​1つの回答が複数カテゴリに影響する場合のスコア計算ロジックの実装方法について、具体的なフィールド構成例や計算式を含めてアドバイスをいただけると大変助かります。

皆様の経験やベストプラクティスを教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします

1件のコメント (新着順)

こんにちは。

ご質問の件、質問内容がそもそも変わるのか、変わるとしたらどのくらいの頻度かで
アプリ構成が変わってくると考えます。

たとえば、設問1がずっと固定であれば、質問1の内容をラベルフィールドに
持たせることもあるのですが、可変なのであれば、文字列フィールドに持たせないと
後々何の質問なのかがわからなくなってしまいます。

また、設問をラジオボタンにすると、選択肢を変えると過去の回答も変わってしまい
何のデータだったのかわからなくなってしまいます。
ドロップダウンはドロップダウンで別の問題が発生します。



なお、質問内容変更なし、もしくは変わる場合は新アプリにするとした場合、
こんな感じの想定です。

 質問・・・ラベルフィールド。集計時に質問を表示する必要があるなら文字列1行
 回答選択肢・・・ラジオボタン
 各スコア・・・各質問ごとに計算フィールドで一次計算、
        カテゴリ内のスコア計算は別途作成。必要に応じ係数をかける

スコア計算は、IF関数で問題なく可能かと考えます。

計算例1:ラジオボタンがAなら5点、Bなら3点、Cなら1点、Dなら0点
IF(ラジオボタン = "A", 5,
IF(ラジオボタン = "B", 3,
IF(ラジオボタン = "C", 1, 0)
)
)

計算例2:ラジオボタン2の値がXなら、計算フィールドの値を1.2倍にする
IF(ラジオボタン2 = "X", 計算 * 1.2, 計算)

以上です。