みんなの投稿

ありがとうございます。
画像のように設定してみたのですが、
すべてキャンセルではない顧客も混ざってきてしまいます。

説明が足りず、わかりにくかったのですが、Bアプリの契約情報①②というのは
項目が分かれているわけではなく、
同一顧客のレコードが2つある…という意味でした。
別商材で契約している為、顧客管理アプリでの登録は1レコードですが
案件管理アプリでは2レコードになっています。

改めて⇩を抽出したい
Aアプリ
契約情報　キャンセル

Bアプリ
契約情報①　キャンセル
契約情報②　キャンセル

⇩抽出失敗
Aアプリ
契約情報　キャンセル

Bアプリ
契約情報①　契約
契約情報②　キャンセル

なるほど。。。
Bアプリの検索条件で、１つの顧客に対して①②のどちらかが契約でどちらかがキャンセルの場合にも、レコードが分かれてることが原因でキャンセルのものを引っ張ってきて検索結果に表示されてしまうということですね。。。
それですと標準機能での絞り込みは難しいかもしれません。プラグインを利用すれば可能になると思います。

ご協力いただきありがとうございます。
やはり標準機能では難しいようですね・・
何か良いプラグインがないか探してみようと思います！

参考までに、アプリ間レコード集計ブラグインをつかうと可能になるかと思います。
https://www.tis2010.jp/referencecalc/

Aアプリはそのまま絞り込みが可能になるので設定不要です。
Bアプリに計算フィールドを追加。ステータスフィールドが「契約」であれば「1」、「キャンセル」であれば「0」を表示させる計算式を入れる
→「IF(ステータス = "契約中", 1, 0)」

顧客管理アプリにBアプリの計算フィールドの集計結果を表示させるフィールドを作成。
上記プラグインを利用し、企業名？企業番号？をキーフィールドにし、Bアプリの複数のレコード（今回は１企業あたり２つのレコード）の計算フィールドの合計値を顧客管理アプリの集計結果フィールドに表示させる設定をする。

顧客管理アプリにて、集計結果（①と②の合計）が0であればどちらもキャンセル、1であればどちらか一方が契約、2であればどちらも契約というように判断できるようになるため、そちらでフィルターをかけることが可能になります。

詳しく教えていただきありがとうございます！
早速実践してみようと思います！！

顧客管理のみでなんとかならないかと考えていましたが
検討してみます。ありがとうございます！