2025/11/10 13:41
・ご契約中のコース（スタンダード）
弊社では案件情報を管理しているアプリが2つあり、
顧客管理アプリに関連レコード一覧で2つのアプリの
契約情報を表示しています。
顧客によっては複数案件契約している状態です。
⇩このようなイメージです
Aアプリ
契約情報 キャンセル
Bアプリ
契約情報① 契約
契約情報② キャンセル
そこで契約情報がすべてキャンセルになっている顧客のみを
抽出したいと考えておりますが、うまくいかず…
フィルターでどのように条件設定したら良いでしょうか。
それともプラグインなどを使わないと難しいでしょうか？
ご教示よろしくお願いいたします。
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3件のコメント
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ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示何故？ アプリ ２つで「案件情報」を 管理をされているのでしょうか？
アプリ １つ なら「集計」や「絞込み」は
Pluginなど使わずに簡単に出来るとおもいます
なので、自分だったらこうするで書きます
① 仮称「案件管理」アプリを作り Ａ、Ｂ、アプリを統合
② ①アプリ内に 仮称「案件区分」と云う「 ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ」ﾌｨｰﾙﾄﾞを作成
（必須項目に✅）
③ Ａ、Ｂ、で入力項目に違いがある時のみ、②の値により、表示／非表示を切換える
（Pluginが必要です）
④ 顧客管理アプリで関連レコード一覧を2つ表示させるときには
それぞれ設定の「さらに絞り込む条件」に②の値を使用する
運用イメージ
⑤ 現在＿案件内容により、アプリを選択、立上げている
統合＿アプリを立上げ後に、案件内容からﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝを選択する
添付画像を含めて、ご参考まで！😊
③Pluginの設定画像をご希望の場合、ｺﾒﾝﾄ返信頂ければ作成します
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示関連レコードで契約情報を表示させているのであれば、顧客管理アプリではそれらの情報を使って絞仕込みができるはずです。
Aアプリの契約情報、Bアプリの契約情報がしっかりはいっているか再度確認したほうがいいかと思います。
そのうえでそれぞれのフィールドでキャンセルが入っているもので絞り込みをすれば問題なくでてくるかと、、、
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示関連レコード一覧の中身を検索に掛けることはできないので、
案件情報アプリの方で、検索するのが良いです。
ルックアップで顧客情報を引っ張ってきていると思うので、案件情報アプリから顧客情報も拾えませんかね？