2024/10/28 10:44
初めて投稿します。
アプリアクションを使用して必要なフィールドを別アプリに転記するようにしていますが、押し忘れ防止のアイデアを教えてください。
転記元のアプリを見れば関連レコードを使用して転記されているかを確認できるようにしていますが、「転記済み」という形でレコード一覧を見ても分かるようになるのが理想です。
他でも何かいいアイデアがあれば助かります。
ポイント(条件)
・契約中のコース( スタンダード)
・すべてのレコードを転記するわけではありません。
・レコードを作成した後、あるフィールドに値を入力してからアプリアクションで転記します。
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投稿を表示こんにちは。
プラグインの使用が問題なく、データの識別ができるフィールドがあるのでしたら、
アプリ間レコードコピーのプラグイン等の使用で、保存時に追加ができます。
https://kintone-booster.com/ja/upsert.html
https://ribbit.konomi.app/kintone-plugin/update-bridge/
上記のように無料で使えるプラグインもあります。
弊社は、工事案件管理アプリ⇒請求管理アプリにコピーする設定を行っています。
(データの識別には工事番号を利用しています。)
条件ごとで転記する・しないとバラつきがある場合は、
アクションで人が対応した方が良いと思いますが、必ず転記するのでしたら、
プラグイン利用すると便利ですよ!
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投稿を表示例えば添付のようにラベルフィールドで表示させるというのも基本機能のみで手軽に実装できます。
(もちろん書いてあるからと言って押し忘れがなくなるわけではありませんが。)
あとはアクションを起こしたいタイミングでコピーできるようなプラグインを使うと、
自動でコピーができるようになりますね。
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