キンコミ kintone user community

みんなの投稿

2024/03/04 17:52

kintoneを利用しダッシュボードを作成し以下のことを行いたいです。当方はkintone初心者で何ができるか分かっておらず、どなたかご回答いただけると大変助かります。

①月間の目標数字の集計を行い、その数字とグラフを表示させる
②当日と前日までのそれぞれアプローチする企業を一覧で表示させ、その企業名のリンクを押下すると、登録してある情報にたどり着くようにしたい。(設定した日付をトリガーに表示できるようにしたいのです)

2件のコメント (新着順)

数字を見える化するダッシュボード、とても便利そうですね。

sujiさんのコメント内容を試してみてください✨
また、タカミさんがkintoneの管理者でしたら、kintoneのカスタマーサポートもぜひご活用ください。
カスタマーサポート(電話・メール・チャット)のご利用方法

ダッシュボードができたらキンコミで共有いただけると嬉しいです🎵

suji バッジ画像
2024/03/05 09:19

おはようございます。

①グラフ機能で実現できます。なお、kintoneでは集計表もグラフ扱いです。
https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_collectdata/summarize/summarize_details.html
②「アプローチ予定アプリ」みたいなアプリを作っておいて、
 日ごとに予定が登録されていれば可能です。
 一覧は絞り込み条件を当日と前日にし、ルックアップや関連フィールドで企業情報を
 持ってくる感じです。

まずは企業のマスタを作成、作成済みであれば「アプローチ予定アプリ」を作って
色々やってみるのがよいと思います。
ルックアップや関連フィールドをいくら利用しても、元のアプリのデータは壊れないので。

以上です。


タカミ
2024/03/05 11:38

ご返信ありがとうございます!
非常に参考になりました!!
①は午後の時間で早速やってみたいと思います!

②ですが、例えば企業管理というリストを作成しそこに取引先の企業をすべて登録する想定となります。この場合に、企業管理から各企業のアプローチ日をそれぞれ設定したもの(例えばaという企業のアプローチ日を3/7にした際に、ダッシュボードにそれが表示される)を一覧で表示できますでしょうか。それともおっしゃるようにアプローチ予定アプリを別作成しないとできないものになりますでしょうか。無料有料問わずプラグインを使うことも想定としておりました。

suji バッジ画像
2024/03/05 16:25

②について
「企業管理」アプリに取引先の企業をすべて登録する想定ですね。

私としては「アプローチ予定」アプリを別作成することをお勧めしますが、
アプリ作成者の好みにもよりますし、何を管理したいか、によっても変わってきますので
参考程度に見てください。

一企業に複数回アプローチする場合、”アプローチ日”フィールドを上書き保存になるので、
過去のアプローチ実績がぱっと見わからなくなってしまいます。
「企業管理」アプリに、別途実績のテーブルを作成してデータを残していく、
という対応も出来なくはないですが、管理が面倒かな、という気がします。
テーブル内のデータは検索等もしづらく、基本機能だと表示も難しいので。
そのため、「アプローチ予定」アプリを別途作成し、アプローチ予定日ごとに
レコードを作成するという方法がよいかと思います。
先の投稿にも書きましたが、上書き保存時に関係ないデータまで変更してしまう、
などの事故防止にもなるかと思います。

もし、「企業管理」アプリに登録されている企業に対して、アプローチが1回限りなら
同アプリ内に”アプローチ日”フィールドを作ってそれを元に表示させれば大丈夫だと思います。

なお、表示に関してですが、「アプローチ予定」アプリを別作成であればそれを
一覧表示させれば事足りると思います。カレンダー表示は、まあ、うん、って感じですが。
リッチに表示させたいのであればプラグイン利用かと思います。
いきなり有料のものだと合わなかった場合ショックなので、無料で試してみてはどうでしょうか?

参考までにいくつかお知らせします。
※ただ、終了日のデータも必要なものが多いのでクセ強めです。
https://cybozu.dev/ja/kintone/tips/development/plugins/sample-plugin/eventcalendar-plugin/
https://radical-bridge.com/product/calendarPlus.html
https://ribbit.konomi.app/kintone-plugin/
※ページ内のカレンダープラグイン

タカミ
2024/03/06 11:51

とてもよくわかりました!
おっしゃるようにアプローチ予定のアプリを作成し、表示させる方向で行っていきたいと思います!またプラグインにつきましてもご紹介ありがとうございます!
以下の3つは試してみたいなと思いました。

・タブ表示プラグイン
・タグ付けプラグイン
・目次プラグイン

助かりました!ありがとうございました!