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はじめて投稿させていただきます。
現在、Kintoneのプロセス管理について以下のような運用を検討しています。

・とある項目が「契約変更」のとき、添付ファイルを必須にして次のステータスへ進めたい

・添付ファイルをアップロードしたら、別の項目に「添付完了」などの自動表示をしたい
・上記が可能であれば、「添付完了」のステータスを条件に次のステータスへ進めたい

このような仕組みを 標準機能や無料プラグインで実現できる方法 があれば、ぜひアイデアをいただきたいです。
同じような運用をされている方や工夫されている事例があれば教えていただけると助かります。

よろしくお願いします!

2件のコメント (新着順)

こんにちは。

このような仕組みを 標準機能や無料プラグインで実現できる方法 があれば、ぜひアイデアをいただきたいです。

とのこと、お答えします。

・とある項目が「契約変更」のとき、添付ファイルを必須にして次のステータスへ進めたい

プロセス管理の[アクションが実行できる条件]では、次のフィールドは指定できません。
[添付ファイル]
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040897.html#process_set_action_conditions_20
ですので、残念ながらこちらは基本機能では実現できません。

プラグイン・連携サービスを利用すれば実現可能です。
無料プラグインは動かなくなった時などに無保証なので、業務で利用するなら有料のプラグイン・連携サービスをお勧めします。

有料のプラグイン・連携サービスでは、たとえばguguku Customineのフリープランなどを利用して実現することもできるでしょう。
https://customine.gusuku.io/#plan

・添付ファイルをアップロードしたら、別の項目に「添付完了」などの自動表示をしたい

計算式で参照できないフィールド
[添付ファイル]
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040498.html#autocalc_autocalc_field_20
ですので、こちらも基本機能では、添付ファイルを参照して計算式で自動表示することができません。

もちろん、プラグイン・連携サービスを利用すれば実現可能です。
gusuku Customineでも実現可能です。

・上記が可能であれば、「添付完了」のステータスを条件に次のステータスへ進めたい

上記をプラグイン・連携サービスなどで実現できれば、こちらについては、ステータスが入力された文字列(1行)フィールドをプロセス管理の[アクションが実行できる条件]に指定して、基本機能で実現できます。

いかがでしょうか。


中村様
早々にご回答いただきありがとうございます。
今回の内容は標準機能では対応できないことがヘルプにも記載されていることを理解いたしました。 ヘルプに記載があるにも関わらず、こちらで質問してしまい申し訳ありません。
それでも丁寧にご回答いただき、大変感謝しております。
いただいた内容をもとに社内で検討を進めてまいります。
今後はヘルプを確認したうえで、必要に応じて相談させていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

横からすみません🙇🏻‍♂️

中村徹さんの「有料のプラグイン・連携サービス利用」案には同意します。

小生もCUSTOMINE一択のカスタマイズ環境なので、CUSTOMINE仲間が増えるのならそれはそれで喜ばしいことですが、CUSTOMINEは多機能故に費用は1桁、2桁ほど高いですし、フリープランはあくまでもお試しなので、1アプリスロット(=1アプリ)などのカスタマイズ制約がありますので、選定は慎重にされることをオススメします。
(一度使いだすと、乗り換えは中々し辛くなりますョ💦)

で、捨て案必至と思いますが、標準機能だけで同様なことは出来ないかをやってみました。
[準備]
①添付ファイルフィールド、添付ファイル有無(初期値:なし)のラジオボタン、式をIF(ファイル添付有無="あり",1,0)などとした計算フィールドをテーブルに配置
②式をSUM(行数カウント用_0)などとした計算フィールドをテーブル外に配置
③プロセス管理の「アクションが実行できる条件」を②のフィールド≧1で”添付完了”に移行できるように設定

[運用]
①初期登録までのプロセス管理フローはそのままに
②添付ファイルを付けないといけないアクションでファイル添付&添付ファイル有無のラジオボタンを”あり”に手動変更して(💡)保存
というようにしないと、ラジオボタン:なしの状態では”添付完了”への移行ボタンが表示されなくなります。(「プロセス管理途中でファイル添付必須に変更」はギリ出来てるかなぁ)

※1ファイル/1行で添付することを想定したフィールド配置にしてますが、1つの添付ファイルフィールドでいくならば、「テーブルと行数計算不要&移行条件はラジオボタンの値を直接参照」でもイケそうです。(いずれの場合も[運用]②は残ります💦)
※💡故に、「ファイル添付したのにラジオボタン切替忘れ(=ステータス移行できない)」や「ファイル添付せずにラジオボタン切替(=ステータス移行できてしまう)」ケースがあるので、手順の厳守や差し戻しの仕組みを入れることが必要になるかと。

全くスマートではないので、小生の頭の体操として捨て置いて結構です。