みんなの投稿

お世話になります。
初投稿になるのですが、皆様のお知恵をいただけませんでしょうか。現在、弊社では外部コールセンターと自社コールセンターで問い合わせ対応、履歴等をkintoneで残しており、各アプリに情報や対応履歴が分散されています(コールセンター毎に対応した内容がちくせきされている状態です)
その各アプリを統合し、1つの包括アプリを構築したいと計画しているのですが、コスト的、運用的に見てもよいプラグインや方法などがあればお教えいただけませんでしょうか。各アプリから集めた情報を包括アプリからも編集できるようにしたいとも考えています。

追記:新たに作る包括アプリでやりたい事としては、①包括アプリで編集したら元アプリにも反映される。②包括アプリで条件(日時、言語、顧客名など)ソートしデータ出力ができる(CSVなど)になります。

3件のコメント (新着順)

「各アプリに」とあるので、全拠点のデータベースが個別のkintoneアプリで構築されているといったイメージでしょうか。

であれば、(あくまでも小生なら、ですが)レコードデータそのものを統合しちゃいますね。

kintoneアプリは入力作業効率化のツールと思っていますので、「どこどこコールセンターのアプリは統合したレコードデータのこれこれの部分だけを表示・編集できるようにする。」などとするイメージです。

こうすれば、レコードデータ(顧客名軸なのかな)間の同期を考える必要もなくなりますし…
ただし、統合に伴うアプリ改修の面倒さと、編集等の操作が競合したときの回避方法などは一切考慮してません。

ご参考になりますかどうか


Seal777さま、コメントありがとう御座います。
仰る通り、コールセンターは全国でいくつかあり、それぞれが独立したアプリを利用しています。(対応履歴に残す項目はほぼ統一です)包括アプリをつくり、言語毎、顧客毎、日時毎、などでソートし一元にみえる化を考えています。お教えいただいたレコードデータの統合というワードは今まで頭にありませんでしたので調べてみたいと思います。
また、もしご存じであれば教えていただきたいのですが、構築する包括アプリでの編集(編集後に元アプリにも反映)、包括アプリ内でソートした内容を出力(CSVなど)も行いたいと思っていますが(要望が後出しですいません、、)もしこの2点を解決できる方法をご存じではありませんでしょうか。

編集後に元アプリにも反映

弊社の場合、gusuku Customineという有料プラグインが同時導入されており、それを使っています。
「保存後に○○アプリ(操作しているのとは別アプリ)の任意のフィールドをキーとしたレコードの××フィールドに値を転記する。」といったことができます。

全て基本機能で…ということですと、kintoneは1レコード群/1アプリですので、データ統合に加えてアプリ統合が必要になると思います。
そのうえで、見栄えについてグループとルックアップの多用をしないとダメかもです。
(プラグインだと、タブ化や条件に応じたフィールドの表示⇔非表示ができますが(※)…)

※Javascript/CSSカスタマイズでもできるかもしれませんが、小生、そこがイジれないので真偽のほどは分かっていません。

ソートした内容を出力

表示されているレコード一覧をCSV出力する基本機能がありますので、それでできます。
手順としては、
(1)絞り込み・ソート条件を設定した一覧を作成する
(2)(1)の一覧を表示
(3)右上の[…]クリック⇒[ファイルに書き出す]を選択
(4)書き出したいフィールドを設定⇒左上の[書き出す]をクリック
(5)(書き出したCSV一覧が表示されるので、)所望のファイルを××する
とやると、表示しているのと同じ順でCSV書き出しができます。
ただし、これをボタンクリック一発でやりたい場合は、カスタマイズは必須かと。

Seal777さま
コメントありがとう御座います。また、有償プラグインもお教えいただきありがとう御座います。予算も決まっているので、一度内容拝見させていただきたいと思っています。また、上記2点についてもお教えいただきありがとう御座います!

suji バッジ画像
2024/12/13 11:38

おはようございます。

無料の範囲なら、スペースのお知らせ欄に一覧やグラフを貼り付けることで
ダッシュボード的な使い方は可能です。

もっとこだわりたいのであれば、krewDashboard、kViewer、こだわり kintone プラグイン
あたりを利用する感じでしょうか。
いずれも無料お試し可能なので、しっくりくるのを探してみてください。

ただ、いずれも画面から直接データの編集はできません。

追記 こだわりkintoneプラグインは
   一覧を表示させてやれば直接編集可能ですね


sujiさま、コメントありがとう御座います。
お教えいただいたサービス、参照させていただき、トライアルも検討してみたいと思いますのでよろしくお願い致します。

かな
建設業
2024/12/13 11:16

統合した包括アプリ、ということは何かしらの連携出来るキーワードがあると思います。
(顧客名とか電話番号とか、一番良いのは顧客管理番号ですかね)

標準機能にある、「関連レコード一覧」を利用すれば、そのキーワードにヒットした内容をレコード内で一画面で見ることが出来ます。
該当の詳細レコードに飛んで編集することも出来ますし、編集した内容は自動的に引用先の関連レコード一覧にも反映されるので、特にプラグインを使う必要なく運用できると思います。
https://jp.cybozu.help/k/ja/user/app_settings/form/related_records/whats_relatedrecords.html


かな様、コメントどうもありがとうございます。
お教えいただいた方法、試してみたいと思いますのでよろしくお願い致します!もしご存じであれば教えていただきたいのですが、構築した包括アプリでの編集(編集後に元アプリにも反映)、包括アプリ内でソートした内容を出力(CSVなど)も行いたいと思っていますが(要望が後出しですいません、、)もしこの2点を解決できる方法をご存じであればお教えいただけますと嬉しいです。